【中泰證券：9月中上旬震盪，仍可逐步提高倉位】中泰證券指出，維持上證與科創50中期再度轉強的判斷，9月中上旬震盪，仍可逐步提高倉位。中期繼續增配科創50、國產半導體設備及存儲、硬盤方向，同時關注有色和創新藥。美債收益率及加息預期轉向後，科技製造與有色的彈性更值得重視。流動性彈性方向關注中證2000、國證2000。中美高層外交接觸恢復、長線資金由急跌託底轉向連續流入，將構成更明確的右側信號。均衡和防禦資金優先配置工程機械、電力設備等製造紅利。主題方向關注恒生科技龍頭、端側AI，以及設備端存儲需求。