9月10日 - ** 外科器械製造商Axogen(AXGN.O)在周四開盤前股價下跌5.6%,報44.61美元,此前該公司進行了與併購相關的孖展
** 總部位於佛羅里達州的AXGN宣佈, (link) 將以每股42.50美元的價格發行約490萬股,募集資金約2.087億美元;發行價較周三收盤價折讓10.1%
** 公司將利用本次發行淨籌資款項,用於以2億美元收購私營企業BioCircuit Technologies,該公司開發的NerveTape是一款經FDA批准的無縫合神經修復設備
** 根據聲明,AXGN預計此次收購將在交易完成後的第一年(預計於今年第四季度完成)對營收增長、調整後EBITDA利潤率及調整後每股收益產生增益效應
** 美銀、傑富瑞、富國銀行和瑞穗銀行擔任本次股權發行的聯席簿記管理人
** 截至周三,AXGN流通股約為5380萬股,市值約為25億美元
** 截至周三收盤,該股年內累計上漲44%,過去12個月內漲幅近三倍
** 據倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示,所有10位覆蓋該股的分析師均持看漲態度;目標價中位數為55美元