電擊槍製造商Axon在發行10億美元可轉換債券後股價趨穩

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BUZZ-電擊槍製造商Axon在發行10億美元可轉換債券後股價趨穩

9月16日 - ** 公共安全科技公司Axon EnterpriseAXON.O)周三開盤前股價微漲0.8%,報445.56美元,此前該公司已完成孖展

** 這家生產泰瑟電擊槍、執法記錄儀和無人機的公司於周三早些時候宣佈,定價 (link) 10億美元、票面利率為0%、2031年9月15日到期的可轉換債券公開發行

** 652.06美元的轉換價格較周二收盤價442.08美元溢價47.5%

** 周二,AXON股價下跌9.8%,創下6月26日以來的最低點,此前該公司 (link) 發起了此次債券發行,旨在支持業務增長以及潛在的投資和收購

** 該公司還計劃將約1億美元的募集資金用於支付「封頂看漲期權」的成本;該期權的封頂價格定為1,049.94美元,較股票最後收盤價高出137.5%

** 高盛摩根士丹利摩根大通加拿大皇家銀行花旗集團擔任本次發行的聯合簿記管理人

** 截至周二,AXON股價9月累計下跌22%,與年初至今的跌幅持平。相比之下,標普500工業指數(.SPLRCI)本月下跌約4%,但年初至今仍上漲8.6%

** 據LSEG數據顯示,22位分析師的平均評級為「買入」;目標價中位數為700美元

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