來源：中國銀行

　　近日，中國銀行作為唯一中資聯席主承銷商，協助大陸集團（Continental AG）成功發行7.5億歐元高級公募債券，票面利率為3.625%。

　　本次債券最終發行價格較初始指導價大幅收窄27個點子，並獲2.53倍超額認購。其中，亞洲投資人訂單佔比10%，充分展現了全球投資者對大陸集團信用資格及轉型戰略的高度認可。

　　在本次業務落地過程中，中國銀行境內外機構高效聯動，充分發揮境外債券承銷領域的分銷網絡優勢，精準捕捉市場窗口，協助發行人鎖定極具競爭力的孖展成本。此次發行再次展現了中國銀行在歐洲機構佈局、客戶資源等領域的領先優勢，進一步鞏固了中國銀行在歐洲頭部企業孖展領域的市場地位。

　　作為進入德國最早、機構網點最多、業務品種最全的中資銀行，中國銀行長期深耕德國市場，並依託中銀歐洲歐盟債券承分銷中心，拓展境外債券承銷業務，協助客戶拓寬孖展渠道：

　　實現歐洲主流企業債市場業務突破。擔任唯一中資主承銷商，協助德國漢莎航空成功發行7.5億歐元債券。中國銀行作為唯一中資機構參與本次承銷工作，標誌着中資銀行正加快從「跨境資金通道」角色，向參與全球信用定價與資本市場規則構建的重要角色轉變，為進一步提升中資金融機構在國際資本市場中的話語權奠定了堅實基礎。

　　支持歐洲企業深耕中國資本市場。2014年，協助歐洲首個熊貓債發行人梅賽德斯-奔馳亮相熊貓債市場，開啓歐洲企業發行熊貓債先河。此後，相繼支持寶馬、巴斯夫、拜耳、漢高等德資企業完成熊貓債首秀，成為跨國企業進入熊貓債市場的「首選夥伴」。

　　大陸集團（Continental AG）成立於1871年，總部位於德國漢諾威，是全球領先的汽車技術與移動出行零部件供應商之一，業務涵蓋底盤與安全、互聯與車聯服務、自動駕駛以及高品質輪胎技術等核心領域。目前，大陸集團正積極推進智能化出行戰略轉型。