9月16日 - ** 總部位於夏威夷的美國儲蓄銀行(ASBH.N)在完成1.289億美元的美國首次公開募股(IPO)後,將於周三晚些時候在紐約證券交易所(NYSE)上市
** 該股預計開盤價將在每股17至18美元之間,而IPO定價為16美元
** 部分現有股東在此次規模擴大的首次公開募股中以每股16美元的價格出售了約810萬股 (link) 股票
** ASBH在夏威夷運營著35家分支機構和120多台ATM機,最初計劃以每股15至17美元的價格發行750萬股 (link)
** 派珀·桑德勒(Piper Sandler)擔任此次發行的獨家簿記管理人。基夫、布魯耶特與伍茲(Keefe, Bruyette & Woods)擔任牽頭經理,D.A.戴維森(D.A. Davidson)和斯蒂芬斯(Stephens)擔任聯席經理
** 2024年,夏威夷電力工業公司(HE.N)出售了其在ASBH中90%的股權,該交易對該銀行的估值為4.5億美元 (link)
** ASBH的首次公開募股是在貨幣監理署的監督下進行的,而非通過向美國證券交易委員會(SEC)提交傳統的S-1文件
** ASBH是今年第二家通過非傳統IPO途徑上市的美國銀行,此前河城銀行(RCBC.O)於上月在聯邦存款保險公司的監督下完成首次公開募股