智通財經APP獲悉,臨床階段免疫學藥物開發公司Electra Therapeutics Inc.(ETRA.US)通過擴大規模的美國首次公開募股(IPO)募集了3.5億美元,發行價定在推介區間的中點。
根據周四的一份聲明,這家由OrbiMed支持的公司以每股15美元的價格出售了2330萬股股票。提交給美國證券交易委員會的文件顯示,Electra此前計劃以每股14至16美元的價格發行2167萬股。
據報道,此次發行獲得了數倍超額認購。按IPO發行價計算,根據文件中的流通股數量,這家總部位於舊金山的公司市值約為9.415億美元。
Electra的主要候選藥物旨在治療繼發性噬血細胞性淋巴組織細胞增生症,這是一種嚴重的免疫系統過度反應。根據其文件,該公司正在新確診患者中開展該藥物的全球中期臨床試驗。該療法已獲得美國食品藥品監督管理局授予的突破性療法認定,以及歐洲藥品管理局授予的優先藥物認定。
本次上市恰逢藥企IPO行情火熱。彙編數據顯示,今年生物科技和製藥公司的上市已募集68億美元,而2025年同期為13億美元。
該公司的投資者包括OrbiMed、Westlake BioPartners和Redmile Group旗下的關聯實體。根據文件,Electra於10月完成了約1.827億美元的C輪孖展,由法國製藥商賽諾菲(SNY.US)旗下部門、OrbiMed和Redmile領投;截至今年6月30日,公司持有9770萬美元現金及現金等價物。
文件顯示,截至6月30日的六個月,公司淨虧損5860萬美元,而去年同期淨虧損為2540萬美元。
本次IPO由Jefferies Financial Group Inc.、多倫多道明銀行、Evercore Inc.和Cantor Fitzgerald牽頭。其股票預計將於周五在納斯達克全球精選市場開始交易,股票代碼為「ETRA」。