9月17日 - ** 人工智能雲服務公司CoreWeave的 CRWV.O 股價周四盤前一度上漲8%,隨後收平,該公司正尋求籌集資金
** CRWV 正通過私募 (link) 發行30億美元可轉換債券,到期日為2033年4月1日
** 該公司計劃將募集資金淨額用於一般企業用途,並將部分資金用於支付「限額看漲期權交易」的成本,以緩解潛在的稀釋效應
** 該公司還計劃通過「按市價發行」(ATM) 發行計劃, (link) 出售最多3500萬股A類股
** 德意志銀行、高盛、摩根大通、傑富瑞、摩根士丹利、三菱日聯金融集團、花旗集團、法國農業信貸銀行、法國興業銀行美洲分公司、道明證券和富國證券作為銷售代理,參與了「套期遠期銷售協議」
** CRWV表示,設立該「按市價發行」計劃旨在提供持續的孖展靈活性,並支持其將信用評級提升至投資級別的目標
** 根據招股說明書 (link),該公司流通中的A類股約為4.5887億股;此外,流通中的B類股約為9,266萬股
** 截至周三,該股年初至今累計上漲16%
** 據倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示,40位分析師的平均評級為「買入」;目標價中位數為150美元,過去三個月保持不變