智通財經APP訊,景旺電子(03228)於2026年9月21日-2026年9月24日招股,擬全球發售7294.43萬股H股,香港公開發售佔約10.0%,國際發售佔約90.0%。發售價將不超過每股發售股份69.88港元。每手100股,H股將於2026年9月29日上午九時正開始在聯交所買賣。
據悉,該公司是以技術創新為驅動、以產品佈局全面為特色的全球知名PCB製造商。該公司的PCB為汽車電子、通信與數據基礎設施、智能設備、工業控制等領域的全球客戶提供互聯基礎設施。憑藉公司的PCB產品與智造能力,該公司已成為全球汽車電子PCB行業龍頭及AI計算基礎設施核心部件的少數供應商之一。依託在高階HDI及HLC PCB領域的領先技術優勢及以長期為導向的高端產能佈局,公司能夠滿足全球客戶的多樣化需求,把握AI時代下的重要增長機遇。
假設發售價為每股發售股份69.88港元,全球發售收取所得款項淨額約49.606億港元。其中,所得款項淨額的約60%將用於擴大及升級公司高附加值產品的生產能力,以滿足AI驅動的需求,並提升公司的生產能力。所得款項淨額的約15%將用於提升公司在新一代電子信息技術領域的研發及技術儲備。所得款項淨額的約15%將用於償還公司部分現有的計息銀行借款。所得款項淨額的約10%將用於營運資金及其他一般企業用途,包括塬材料採購、員工薪酬、物流及其他日常營運需求,以支持公司業務規模的持續擴大及全球化。
此外,該公司已與基石投資者訂立基石投資協議,基石投資者已同意按發售價認購合共約3.10億美元可購入的有關數目的發售股份。基石投資者包括:CPE Redwood Investment Limited、中際旭創股份有限公司、香港麥遜電子有限公司、上海劍橋科技股份有限公司、奇點資產管理有限公司、易方達基金管理有限公司、易方達資產管理(香港)有限公司、博時基金(國際)有限公司、Seven Grand Managers, LLC、3W Fund Management Limited、天弘基金管理有限公司、Ninety One Asia Pte. Limited、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、霸菱資產管理(亞洲)有限公司、建滔投資有限公司。