智通財經APP訊，彤程新材(09607)於2026年9月21日-2026年9月24日招股，擬全球發售 6811.87萬股H股，香港公開發售佔約10%，國際發售佔約90%。發售價為每股發售股份39.00港元-44.00港元，每手100股，預期H股將於2026年9月29日上午九時正於聯交所開始買賣。

據悉，該公司是中國一家綜合性新材料供應商。該公司主要從事新型材料的研發、生產、營銷、銷售及分銷。於往績記錄期間，該公司的主要業務包括3個分部，即(i)輪胎用橡膠助劑及其他化工產品;(ii)電子材料;(iii)可完全生物降解材料。就輪胎用橡膠助劑及其他化工產品分部而言，根據弗若斯特沙利文報告，該公司於2025財年在全球及中國輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑市場的銷售收入均排名第一，市場份額分別為41.4%及45.9%。在電子材料領域，該公司於2025財年在中國半導體光刻膠市場及中國 TFT陣列光刻膠市場的銷售收入排名中均位居本土供應商首位，市場份額分別為5.8%及26.2%。

於2023財年、2024財年、2025財年、2025年首六個月及2026年首六個月，該公司的收入分別約為人民幣29.373億元、32.634億元、34.206億元、16.505億元及21.331億元，其中公司取得的年╱期內利潤分別為人民幣4.041億元、5.342億元、5.773億元、3.583億元及3.891億元。

假設發售價為每股H股41.50港元，全球發售所得款項淨額約27.061億港元。其中，約32.8%預期將用於提升公司的研發效率及能力。約21.0%預期將用於升級及維護公司的生產設施，以提升公司的產能及產品競爭力。約20.0%預計將用於戰略投資及╱或收購，以實現公司的長期增長戰略。約10.0%將用於償還銀行借款，主要包括為撥付公司的資本開支及收購與投資而取得的借款，該等借款按年利率約2.24%至2.45%計息，且到期日介於2027年至 2031年。約6.2%預期將用於擴大公司的海外市場佈局及供應能力。約10.0%預計將用作營運資金及一般企業用途。

此外，該公司已與基石投資者訂立基石投資協議。據此，基石投資者已同意，在若干條件規限下，假設發售價為41.50港元，按發售價認購(或促使其指定實體認購)總額約1.264億美元可購買的發售股份數目。基石投資者包括：信銀(香港)投資有限公司、滿幫集團有限公司、Golden Valley Value Select Master Fund、Goldshore Company Limited、Happy Wisdom Limited、浦林成山(香港)輪胎有限公司、楊全海先生、周波女士。