消息人士稱,此次出售可能使Applied Systems的估值高達100億美元
消息人士稱,Applied Systems的息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)超過5.5億美元
Hellman & Friedman於2014年以約18億美元收購了Applied Systems
Milana Vinn
路透紐約9月23日 - 據知情人士透露,私募股權公司Hellman & Friedman正在探索出售保險軟件提供商Applied Systems,此次交易可能使該公司估值高達 100億美元。
知情人士稱,該私募股權公司正與摩根大通 JPM.N 和高盛 GS.N 的投資銀行家合作推進此項交易,該交易已引起潛在買家的興趣。由於此事涉及機密,這些知情人士要求匿名。
Applied Systems、Hellman & Friedman、摩根大通和高盛均拒絕置評。
總部位於芝加哥的Applied Systems提供軟件,幫助保險機構和經紀公司管理客戶關係、保單管理及其他工作流程。據其官網顯示,其客戶包括HUB International、Insurance Office of America和Baldwin Group等保險經紀公司。
其中一位消息人士稱,Applied Systems的年度息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)超過5.5億美元。
2014年初,赫爾曼-弗裏德曼以約18億美元的交易估值從貝恩資本手中收購了Applied Systems。
此次出售若成行,將成為今年規模最大的軟件收購交易之一,並將考驗投資者對成熟軟件資產的興趣——此前,ServiceNow以77億美元收購了網絡安全提供商Armis,私募股權公司Hg 以64億美元將金融軟件提供商OneStream私有化。
在過去數月相對沉寂之後,軟件行業的出售活動在最近幾周有所回升,越來越多的公司啓動了出售流程。
本月,路透報導稱,Thoma Bravo正在探索出售Foundation Software((link)),Vista Equity Partners正在考慮出售銀行軟件提供商Finastra((link)),而醫療保健軟件公司Waystar也在權衡包括出售在內的戰略選項((link)),因為投資方正尋求利用估值回升帶來的機會。