金吾財訊 | 光通信板塊局部走高，截至發稿，均勝電子（00699）漲6.39%，京信通信（02342）漲5.16%，海光芯正（01191）漲2.15%，中際旭創（03308）漲1.26%。消息面上，公開資料顯示，野村在光通信電芯片專家電話會紀要中指出，2026年1.6TDSP需求預計超過2000萬顆，但實際出貨量僅為1600萬至1700萬顆，缺口約300萬至400萬顆。2027年供需矛盾進一步擴大——需求將攀升至6000萬至7000萬顆，而供給僅能達到4000萬至5000萬顆，缺口規模擴大至逾2000萬顆。專家表示，供需失衡的根源在於3納米制程產能不足與良率偏低，而非需求端的短暫波動。同時，專家明確指出，產能的顯著釋放要等到2027年下半年。