Yantoultra Ngui/Karen Lema

路透香港/馬尼拉9月23日 - 據路透看到的初步招股說明書顯示，菲律賓移動錢包GCash的母公司Mynt已為其計劃中的首次公開募股（IPO）鎖定了包括黑石集團（BlackRock） BLK.N 和T. Rowe Price TROW.O 在內的20餘家基石投資者。

此次IPO最高可籌集803億比索(13億美元)，若按價格區間的上限定價，將成為菲律賓有史以來規模最大的股票發行，將超過Monde Nissin公司2021年558.9億比索的IPO規模。

此次發行為菲律賓股市將帶來亟需的提振。據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，今年迄今為止，該國企業通過股權資本市場交易僅籌集了2.271億美元。

9月22日發布的初步招股說明書顯示，基石投資者已同意認購此次發行中價值365億比索的股份。

其中包括Capital Research and Management Company、Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd、FIL Investment Management(Hong Kong)、滙豐環球資產管理、國際金融公司、Lazard Asset Management等。

初步招股說明書顯示，國內基石投資者包括ATRAM信託公司、BPI資產管理與信託公司、中國銀行資本公司等。

基石投資者是指在首次公開發行（IPO）向公衆開放認購之前就承諾購買股份的大型機構。

他們的認購承諾將佔發行股份總數的近68.8%，不包括根據超額配售選擇權出售的任何股份。

Mynt計劃以每股最高10比索的價格出售最多80.3億股。根據初步招股說明書，一項涵蓋最多12億股超額配售選擇權，可能使交易規模增至約923億比索。

若按價格區間的上限計算，Mynt的估值將達到約6690億比索。

該公司表示，新股發售所得款項將用於擴展其數字金融服務業務、開發產品以及一般企業用途。

根據初步招股說明書，認購期定於10月6日至10月12日。最終發行價將在認購期結束後確定，預計10月20日將在菲律賓證券交易所開始交易。