維京治療公司因2.75億美元股票及2.25億美元可轉債孖展股價下跌

路透中文
09/24
BUZZ-<a href="https://laohu8.com/S/557.SI">維京</a>治療公司因2.75億美元股票及2.25億美元可轉債孖展股價下跌

9月24日 - ** 維京治療公司(VKTX.O)周四開盤前股價下跌9.6%,報37.65美元,此前該公司已完成孖展

** VKTX (link) 以每股35美元的價格出售約790萬股,募集資金總額2.75億美元;發行價較該股上一交易日收盤價折讓16%

** 該公司還宣佈將發行2.25億美元、票面利率為2%的可轉換債券(CBs),到期日為2032年10月15日;轉換價格定為50.75美元,較此次股票發行的35美元發行價高出45%

** 這家總部位於加利福尼亞州聖地亞哥的公司於周三晚間曾計劃通過 (link) 籌集4億美元,其中股票和可轉換債券各佔一半

** 周二,VKTX股價飆升約36%至40.85美元,此前該公司在一項研究中發現,其減肥藥物VK2735 (link) 在患者中展現出持久的減重效果,優於安慰劑組

** 公司計劃將本次發行所得淨收益用於VK2735項目的臨床開發、推進及商業化,以及VK3019項目的推進等用途

** 摩根士丹利、摩根大通等多家機構擔任這兩次發行的聯合簿記管理人

** VKTX 目前流通股約為 1.1665 億股,市值約為 49 億美元

** 據倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示,覆蓋該股的20位分析師平均評級為「買入」,目標價中位數為100美元

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