來源:環球市場播報
羅博特科(03757)於2026年9月21日-2026年9月24日招股,擬全球發售1187.6萬股H股,香港公開發售佔約10.0%,國際發售佔約90.0%,另有約15%超額配股權。發售價將不超過每股發售股份436.00港元,每手50股,預期H股將於2026年9月29日上午九時正開始在聯交所買賣。
據悉,該公司是光伏行業及硅光行業製造設備及系統的全球供應商。該公司的光伏製造解決方案包括(i)光伏製造設備,主要包括用於光伏電池生產的自動化設備,執行硅晶圓裝卸等功能;(ii)完整生產線,其中公司根據需要將自有設備與從第三方供應商採購的設備相集成,連同相關的設計、配置及安裝服務,以提供為客戶特定需求量身定製的完整解決方案;(iii)智能製造系統,這是一項以軟件為核心的解決方案,圍繞公司專有的R2FabMES平台構建,以實現客戶生產設施的自動化工廠運營。
自該公司於2020年對ficonTEC進行初步少數股權投資及於2025年全資收購ficonTEC以來,該公司始終持續推動硅光器件智能製造設備的發展。透過ficonTEC,該公司提供兩大主要產品線:組裝設備與測試設備,根據灼識諮詢的資料,該等產品覆蓋硅光組裝與測試的關鍵階段。該公司的組裝設備可精確定位硅光器件的元件並用鍵合技術將彼等固定在一起,應用範圍涵蓋獨立系統、在線系統及光纖製備系統,並可支持由研發階段逐步擴展至大批量生產。該公司的測試設備可在硅光器件整個製造過程中對晶圓、晶粒、芯片及模組層面的硅光器件進行電學、光學及混合信號光電測試和表徵。
根據灼識諮詢的資料,按2025年收入計,該公司分別在智能光伏電池自動化製造設備領域排名全球第五位,市場份額為2.6%,以及按2025年收入計,在硅光智能製造設備領域排名全球第一位,市場份額為20.5%。
按最高發售價每股發售股份436.00港元計算,全球發售(假設超額配股權及發售規模調整權未獲行使)所得款項淨額約49.61億港元。其中,約20.0%將用於加強產品及技術研發及創新。公司將繼續投資於納米級精度硅光組裝與測試設備及光伏製造解決方案,專注於將先進技術商業化並推動持續迭代。約40.0%將用於擴大產能及提高交付速度,以應對AI驅動的對高性能計算及高速數據傳輸日益加速的需求。約10.0%將用於建立全球銷售及服務網絡,以深化客戶參與、擴大市場滲透率及提高關鍵地區的售後響應能力。約20.0%將用於進行戰略投資及╱或收購,以抓住與公司核心業務具有協同效應並能增強公司技術管線、產品組合及市場準入的機會。約10.0%將用作營運資金及其他一般公司用途,包括日常運營及一般公司開支,以在業務增長過程中提供財務靈活性。
此外,該公司已與基石投資者訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件的規限下,按發售價認購或促使其指定實體認購可以總金額約2.324億美元購買的有關數目的發售股份。
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