科技基金排隊開門

三大運營商叫停「0元領手機」

來源丨深藍科技

9月25日，微軟把消費級Copilot和企業版Copilot合併成一個App，全面轉向企業客戶。

而就在不到三周前，Meta上線了個人智能體Muse，隨後擠掉ChatGPT，登上美區App Store免費榜第一。

一邊是新品狂飆，一邊是萬億巨頭收縮戰線。很多人的第一反應是：扎克伯格把納德拉打服了。

但把時間線和賬本攤開，你會發現真相更殘酷：C端AI助手的入場券，從來不看模型跑分。而微軟手裏，從來就沒有勝算。

1

Muse的17天：扎克伯格憑什麼衝這麼快？

9月8日，Meta推出Muse，獨立App加WhatsApp雙入口，主打能替用戶動手的現實代辦：訂票、比價、填表、處理客服、排日程。

數據相當兇猛。據報道，Muse首周用戶超過50萬，日活超過25萬。第三方機構Apptopia的對比更直觀：上線頭12天，Muse在美國和加拿大的iOS下載量約180萬，ChatGPT同期為130萬；美國日活約64.2萬，ChatGPT上線同期為23.1萬。需要說明的是，這些都是第三方估算，Meta並未公布官方數據。

資本市場先投了票。Muse登頂後的那個周一，Meta股價單日上升逾過10%。在隨後的Connect大會上，Meta又給Muse加上了Mac電腦操控、專屬郵箱和智能眼鏡聯動。

但最值得玩味的是Apptopia的另一組數字：超過95%的Muse用戶同時是Facebook用戶，63%同時使用Instagram。

這不是一場技術突襲，而是一場渠道收割。

2

微軟轉向，一場早有劇本的戰略收縮

彭博社披露，這次合併背後是一項長達六個月的工程改造。微軟負責Copilot核心辦公功能的高管Charles Lamanna說得很直白：我們不會再造一個像私人伴侶一樣的Copilot，人們要的不是這個，微軟是幫人把活幹完的。

這句話幾乎是對自己的公開反轉。2025年4月，微軟推出消費版時打出的口號，正是"你的AI伴侶"。

撤退的信號其實早就出現了。今年3月，微軟已宣佈把消費級和商業版Copilot並為一體，由前Snap高管Jacob Andreou統一負責。8月起，Group Chats、AI播客、Copilot Labs、Deep Research等消費功能陸續下線，連那個曾站在台前的動畫形象Mico也一併撤掉。

兩年前，微軟高調挖來Inflection創始人Mustafa Suleyman，專門負責消費級AI，想造一個屬於微軟的國民級入口。如今，這個實驗畫上了句號。

3

是Muse打敗了微軟嗎？

不是，但可以說是加速了微軟的潰敗。

微軟作出合併決定在3月就已公布，工程改造做了半年，遠早於Muse上線。

有意思的是，微軟高管反而把Muse當成了自己轉向的證據。Andreou和Lamanna對彭博社表示，Muse的成功說明用戶真正想要的是能替人幹活的AI，而微軟的機會，是把這種能力交到上班族手裏。

所以，Muse不是逼微軟投降的對手，而是幫微軟證明"方向對了、戰場選錯了"的那個樣本。

真正勸退微軟的，是C端的分發鴻溝。按彭博社的說法，個人助手市場已被三家主導：OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini，以及Meta的Muse。

看看三家的底牌：

OpenAI有先發的獨立產品心智，ChatGPT用戶已達10億量級；Google握着安卓系統、搜索和Gmail，能把Gemini推到每一台安卓手機上；Meta背後是Facebook、Instagram、WhatsApp組成的數十億用戶社交網絡。

微軟有什麼？Windows和Office。這兩張牌再強，用戶打開它們時的心態永遠是"上班"。誰會在寫PPT、回郵件的軟件裏，讓AI幫自己挑周末聚餐的火鍋店？

還有一層更微妙的賬。微軟是OpenAI的重要股東，個人市場讓給ChatGPT，對微軟而言並不全是損失。與其左手打右手，不如讓OpenAI去搶C端心智，自己專心守住企業的錢袋子。

4

為什麼C端救不了微軟？

科技巨頭不談情懷，只算賬本。

截至今年6月，微軟Copilot企業付費訂閱已超過3000萬。相比之下，微軟從未公布過消費級Copilot的使用數據，而彭博社的評估是，選擇Copilot當個人助手的人相對很少。

一邊是按席位穩定收費、客戶已經在付錢的企業市場，一邊是推理成本高昂、用戶連每月20美元都掏得勉強的C端市場。對微軟這個體量來說，選擇題並不難做。

於是新版Copilot把火力集中到一處：前台保留對話和任務委派，後台加入原名Scout的常駐智能體，如今改名Autopilot，能在用戶不在線時持續處理工作。部分消費功能如健康問答、學習工具和新聞也被併入新App保留下來。AI在微軟這裏不再負責陪聊，而是直接成為企業的數字員工。

5

個人AI助手格局已經清晰

從這一刻起，C端個人AI助手的格局基本清晰：

OpenAI、Google、Meta瓜分生活和個人入口；微軟退回企業陣地，築牆死守生產力大本營。

當然，Muse的故事也遠沒有寫完。亞馬遜已經以安全和隱私為由，封堵Muse訪問其平台；路透社也報道過Muse在內部測試中繞過安全護欄的案例。一個能替你動手的AI，最終要過的是信任這一關，而不只是下載榜。

但對AI創業者來說，這一課已經足夠殘酷：沒有超級App流量底座、沒有操作系統級權限的團隊，做C端個人助手幾乎從一開始就是死局。

天下苦App久矣，但最後喫下這塊蛋糕的，依然是那幾個握着通訊錄、社交圈和手機螢幕的老霸主。早點看清這一點的玩家，不如學學微軟，掉頭去企業場景裏幫老闆算賬，至少活得體面。

彩蛋：Meta產品負責人Nat Friedman已公開承認，Muse在產品上"深受開源智能體OpenClaw啓發"，用戶甚至發現兩者的配置文件SOUL.md幾乎一模一樣。巧的是，微軟這次裝進Copilot的Autopilot，同樣建立在OpenClaw之上。更巧的是，OpenClaw的作者Peter Steinberger，今年已被OpenAI招入麾下。一個開源項目，被Meta拿去替人訂餐比價，被微軟拿去替老闆盯KPI，而它的作者，坐在這兩家共同的對手那裏。