網絡防禦科技公司RedLattice擬與SPAC Bold Eagle(BEAG.US)合併上市 估值達12.5億美元

智通財經
09/28

智通財經APP獲悉,據知情人士透露,由私募股權公司支持的網絡防禦科技公司RedLattice將通過與空白支票公司(SPAC)Bold Eagle Acquisition Corp.(BEAG.US)合併的方式上市。知情人士表示,這筆交易對RedLattice的估值約為12.5億美元(包括債務),交易最早可能於周一宣佈。知情人士表示,RedLattice此次交易預計將帶來最高約6.1億美元的募資總額,其中包括新老投資者承諾的3.35億美元資金,以及來自Bold Eagle信託賬戶的最高2.75億美元資金。

專注於航空航天和國防領域的私募股權公司AE Industrial Partners於2023年收購了RedLattice的多數股權。交易完成後,AE Industrial Partners將成為該公司的最大股東,而RedLattice首席執行官Andy Boyd將領導合併後的公司。Andy Boyd曾擔任美國中央情報局網絡情報中心負責人。

總部位於弗吉尼亞州尚蒂利的RedLattice是一家全球國防科技公司,為情報機構、執法部門和軍事組織提供服務。根據該公司網站信息,RedLattice提供網絡情報工具,這些工具被美國政府及其盟友使用。

據報道,2024年,AE Industrial Partners以最高9億美元的交易金額收購了以色列安全公司Paragon,並計劃將其與RedLattice合併。Paragon由以色列前總理Ehud Barak於2019年共同創立,提供旨在幫助執法和情報機構祕密獲取通過手機上的加密服務發送的消息的工具。美國移民與海關執法局於2024年達成一項價值200萬美元的交易,以購買Paragon的相關工具。該交易曾被拜登政府叫停,但於去年在特朗普政府任內重新啓動。

Bold Eagle於2024年通過首次公開募股(IPO)籌集了2.5億美元,公司由首席執行官Eli Baker以及聯席董事長Harry Sloan和Jeff Sagansky負責運營。Harry Sloan和Jeff Sagansky曾主導一家特殊目的收購公司(SPAC),並於2019年與DraftKings完成合併。

根據SPAC Research彙編的數據,今年以來SPAC發起方已完成34宗合併交易,較2021年活動高峯期大幅下降。當時約有200家空白支票公司完成交易。SPAC Research數據顯示,Eagle Equity Partners團隊已經完成8宗SPAC交易,其中大多數交易完成後的股價表現為正。DraftKings(DKNG.US)和Target Hospitality(TH.US)是其中表現突出的案例,兩家公司的股價均較10美元的IPO發行價上漲了一倍以上。不過,Ginkgo Bioworks(DNA.US)的市值已經縮水超過95%;而Skillz在更名並重組為Firy(FIRY.US)後,也讓長期持有者遭受了類似幅度的損失。

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