智通財經APP獲悉，10月8日，A股迎來國慶長假後首個交易日，三大指數集體衝高回落、全天震盪走弱，資源與紅利方向逆勢走強，科技成長板塊大幅回調，市場呈現"指數分化、資源股走強、科技成長回落"的格局。截至收盤，滬指報3811.90點，跌0.79%；深證成指報12620.90點，跌2.07%；創業板指報3036.66點，跌3.15%；科創50報1456.32點，跌4.82%；北證50報1012.10點，跌2.65%。滬深兩市成交額16821.09億元，較上一交易日(9月30日)放量2440.91億元。滬深兩市1698只個股上漲、3748只個股下跌、126只平盤，其中45只漲停、16只跌停，上漲個股佔比約30%。

板塊方面，航運港口、焦炭Ⅱ、油服工程、煉化及貿易、燃氣、石油石化、煤炭等方向漲幅居前；光芯片、半導體、玻璃基板封裝、電子、光通信、CPO、生物製品、消費電子、存儲器等方向跌幅居前。

驅動因素

指數分化明顯，滬指跌0.79%、科創50跌4.82%，半導體、電子、通信等科技成長板塊跌幅居前，航運港口、石油石化、煤炭、燃氣、銀行等資源及紅利方向漲幅居前，其中工商銀行、中國銀行、杭州銀行盤中均創歷史新高。

聯儲局10月7日公布的9月會議紀要顯示，多數與會者認為今年年底前進一步上調聯邦基金利率目標區間可能是合適的，同日10年期美債收益率盤中一度升至5.36%、30年期美債收益率一度觸及5.73%，均創2002年以來新高(新浪財經、21世紀經濟報道)。

據央視新聞，當地時間10月7日伊朗方面表示將封鎖霍爾木茲海峽的"非法"航道，同日一艘油輪在卡塔爾附近海域遭多枚發射物擊中，中東局勢擾動原油海運供應預期，布倫特原油維持100美元/桶上方，石油天然氣、油運方向當日走強。

工信部等七部門9月28日發布《新型電池產業發展"十五五"規劃》，提出到2030年全固態電池初步實現規模化應用，固態電池概念當日逆勢活躍。

招商輪船9月30日晚間公告，下屬全資子公司與客戶簽署6艘超大型礦砂船(VLOC)25年期長期運輸協議，合同總金額預計不低於28億美元，當日招商輪船盤中觸及漲停、收漲9.33%。

摩根士丹利10月1日發布研報，判斷美國聯邦通信委員會(FCC)對中國產光模塊的潛在限制最可能自3.2T代際起分階段實施，並存在"美國含量豁免"路徑(物料清單中美國公司價值佔比達65%仍可能獲准進口)，該報告在國慶假期持續發酵，疊加市場傳出1.6T配套光芯片存在降價壓力，光芯片、CPO、半導體等方向當日大幅下挫。

熱門板塊方面

1、航運港口：行業指數收漲3.78%，航運概念收漲1.35%、波羅的海乾散貨指數(BDI)概念收漲3.77%，中遠海能(+10.02%)、招商南油(+9.96%)漲停，招商輪船盤中觸及漲停、收漲9.33%，海通發展漲3.53%、中遠海特漲2.52%。催化方面，據央視新聞，當地時間10月7日伊朗方面表示將封鎖霍爾木茲海峽的"非法"航道，同日一艘油輪在卡塔爾附近海域遭多枚發射物擊中，中東局勢持續擾動原油海運供應預期；中信證券研報亦指出，三季度周期範式重塑有望驅動油運、集運釋放利潤彈性。

2、固態電池：概念指數收漲0.75%，固液電池概念收漲3.08%，力王股份30CM漲停(+29.96%)，時代萬恒封住4連板(+9.98%)，紫竹高科、傳藝科技均封3連板(+10.00%)，領湃科技20CM漲停(+19.98%)。催化方面，工信部等七部門9月28日發布《新型電池產業發展"十五五"規劃》，提出到2030年全固態電池初步實現規模化應用。

3、石油石化及煤炭、燃氣：石油石化行業指數收漲2.46%、燃氣Ⅱ收漲2.50%、焦炭Ⅱ收漲2.79%、煤炭收漲1.15%，山東墨龍(+9.99%)漲停，安泰集團(+9.90%)、國新能源(+10.00%)漲停，中國石油漲3.39%、中國石化漲3.79%。催化方面，中東局勢升溫推升原油價格維持高位預期。

調整板塊

當日跌幅居前的以科技成長方向為主：光芯片概念指數收跌7.39%、半導體行業指數收跌5.13%、玻璃基板封裝收跌4.61%、電子行業收跌4.25%、光通信收跌4.16%、CPO概念收跌4.08%、消費電子收跌3.51%、存儲器收跌3.41%，醫藥生物中的生物製品行業指數收跌4.00%。

個股方面，源傑科技、長光華芯雙雙20CM跌停，東山精密、沃格光電跌停，聯訊儀器收跌8.19%、長鑫科技收跌7.79%。其中光芯片、CPO、半導體、電子等方向自9月下旬以來已持續調整(光芯片概念指數由9月21日的5348.60點回落至當日4400.40點，區間跌幅約17.7%)，當日跌幅繼續居前；就當日新增信息看，長光華芯、仕佳光子、永鼎股份均向中國證券報表示未獲得任何光芯片降價的相關消息，其中仕佳光子認為本輪板塊調整可能源於上述摩根士丹利10月1日發布的FCC政策研究報告；業內人士指出，當前主流的800G、1.6T產品暫不受該潛在規則約束，相關限制尚無官方正式政策文本，落地仍存較大不確定性。