節後怎麼看：再平衡仍是主線，但新的邊際變化正在出現 十一假期前，市場已經經歷了一輪較為明顯的再平衡，前5%個股成交額集中度從49.8%的高位明顯回落，極致擁擠帶來的籌碼壓力正在緩解。市場仍是 「長敘事未破、新敘事未出、擁擠度初步緩和」，基準路徑仍是「反彈—高波震盪」。但三個邊際變化值得重視：盈利現實斜率開始放緩、內需政策重要性提升、海外科技環境邊際改善。相比節前，科技反彈的土壤有所改善，而地產及...
網頁鏈接節後怎麼看：再平衡仍是主線，但新的邊際變化正在出現 十一假期前，市場已經經歷了一輪較為明顯的再平衡，前5%個股成交額集中度從49.8%的高位明顯回落，極致擁擠帶來的籌碼壓力正在緩解。市場仍是 「長敘事未破、新敘事未出、擁擠度初步緩和」，基準路徑仍是「反彈—高波震盪」。但三個邊際變化值得重視：盈利現實斜率開始放緩、內需政策重要性提升、海外科技環境邊際改善。相比節前，科技反彈的土壤有所改善，而地產及...
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