「非洲手機之王」傳音控股擬赴港上市

IT之家
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IT之家 10 月 7 日消息,據彭博社報道,佔據非洲智能手機市場主導地位的深圳傳音控股,正尋求通過香港股票發行籌集至多 33.6 億港元(IT之家注:現匯率約合 28.74 億元人民幣)的資金。

根據傳音向港交所提交的全球發售文件,這家中國手機廠商本次擬發行 8,660 萬股,每股最高發行價 38.80 港元(現匯率約合 33.2 元人民幣);股票預計將於 10 月 15 日正式開始交易。傳音在上交所上市的 A 股股票今年以來已經累計下跌 19%。

基石投資者可以獲得配售保障,但相應需要至少鎖倉六個月。假設按照上限價格發行,基石投資者已經同意認購基礎發行規模當中約 37% 的份額;倘若最終定價更低,基石認購佔比還會進一步提高。這批基石投資方包括新加坡政府投資公司(GIC)、易方達基金、千禧資本(Millennium Capital)、金領環球(Golden Link Worldwide Ltd.),以及存儲芯片企業深圳江波龍旗下的投資平台。

本次招股也將是一次試金石,用以檢驗投資者對於 AI 供應鏈以外上市公司的投資意願。存儲芯片漲價正在給傳音原本穩健的利潤率帶來考驗。雖然 AI 行業巨大的資金需求,已經推動香港市場的新股募資規模創下單季度新高,但其他部分行業的新股表現並不理想。快時尚巨頭希音(Shein Global Holdings Ltd.)此前募資 17 億美元(現匯率約合 114.1 億元人民幣),自 9 月 1 日掛牌之後,其股價已經下跌大約 30%。

總部設於深圳的傳音控股旗下擁有 Tecno、Infinix 等手機品牌;按出貨量統計,其在非洲手機市場佔據 53% 的份額,也因此被稱作「非洲之王」;同時其在多個新興市場當中也躋身頭部手機廠商行列。

本次港股募資所得資金,將用於加快人工智能相關技術研發,包括 AI 助手與智能 AI Agent,同時強化產品差異化優勢。

中信證券是本次發行的獨家保薦機構。

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