金吾財訊 | 半導體板塊普漲，截至發稿，Mobix Labs（MOBX）漲12.94%，Astera Labs（ALAB）漲10.18%，邁威爾科技（MRVL）漲7.33%，Tower 半導體（TSEM）漲6.74%，Credo Technology（CRDO）漲5.84%，MACOM Technology Solutions（MTSI）漲5.70%，博通（AVGO）漲4.04%。消息面上，瑞穗分析師Vijay Rakesh團隊發布研報指出，代理型AI應用持續增加將帶動CPU需求爆發，推動CPU出貨量上行，利好服務器CPU及內存廠商。該行預測，2030E代理CPU市場規模約800億美元，四年複合增速123%；頭節點CPU市場規模680億美元，四年複合增速61%；傳統CPU市場規模600億美元，四年複合增速2%。報告給出的服務器CPU整體預測偏保守，2030E對應四年複合增速32%，該測算低於AMD給出的市場目標。自下而上測算顯示，代理AI將拉動CPU、DRAM、NAND的比特出貨量提升至對應市場的22-30%；代理型AI在整體服務器CPU中的佔比，將從當前約4%提升至2030E年的30%。