智通財經APP訊，劍橋科技(06166)公布，公司與聯席配售代理於2026年10月8日(交易時段前)訂立了配售協議，擬透過聯席配售代理配售1844.6萬股配售股份，每股配售股份105.16 港元，較最後交易日於香港聯交所所報每股H股收市價114.30港元折讓約8.00%，淨籌約19.3億港元。

同日，公司與經辦人訂立了認購協議，根據該協議並受其所載若干條件規限，公司已同意發行，而各經辦人已個別(而非共同，亦非共同及個別)同意認購及支付，或促使認購人認購及支付本金總額為39.6億元人民幣的債券。債券可於條款及條件所載情況下按初步轉換價每股H股128.82港元(可予調整)轉換為H股，初步轉換價較香港聯交所於最後交易日所報收市價每股H股114.30港元溢價約 12.70%。

待債券發行完成後，債券認購所得款項總額將約為46.35億港元，扣除債券發行應付的估計開支後，債券認購所得款項淨額將約為46.06億港元。公司將向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請批准債券上市，並將向香港聯交所申請債券轉換後將予發行的H股。

經計及行業背景及公司的戰略規劃後，公司擬將配售事項及債券發行的所得款項淨額總額中約55%將用於提升光模塊產品的產能，約30%將用於對精選上游企業進行戰略投資，約15%將用於一般企業用途及及補充集團的營運資金。