英富曼將通過新股孖展9.4億英鎊,部分用於收購克拉里昂
英富曼啓動泰勒弗朗西斯(Taylor & Francis)正式分拆程序,結果將於2027年3月隨年度業績一併公布
合併後的B2B線下活動業務將在30多個國家擁有超過1,000個品牌
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路透10月6日 - 英國英富曼集團(Informa) INF.L 周二宣佈,將以22.4億英鎊(30億美元) 收購活動組織方克拉里昂(Clarion),並剝離其泰勒與弗朗西斯(Taylor & Francis)學術出版業務,此舉旨在讓首席執行官斯蒂芬·卡特(Stephen Carter)專注於拓展集團增長迅速的現場活動業務。
這家全球最大的展覽集團提議通過增發新股籌集9.4億英鎊,以部分資助對總部位於英國的克拉里昂的收購。克拉里昂擁有100多個企業對企業(B2B)現場活動品牌,其中包括柏林國際消費電子展(IFA Berlin)。
知情人士向路透透露,美國私募股權公司黑石集團(Blackstone) BX.N 去年啓動了 (link) 出售克拉里昂的程序。
此項交易將成為英富曼近年來規模最大的收購之一。2018年,英富曼曾以38億英鎊收購了會議組織商UBM。
這也標誌着會展行業最新的併購動態——在新冠疫情擾亂該行業之後,線下活動正強勢迴歸。
總部位於紐約的Searchlight Capital於5月表示,將投資CloserStill (link) Media,通過這筆交易,該公司將與現有投資者Providence共同獲得對該公司的控制權。
英富曼表示,合併後的B2B線下活動業務預計將在30多個國家擁有覆蓋40多個市場類別的1,000多個品牌。
學術業務分拆
英富曼表示,已啓動正式的分拆程序,以評估泰勒弗朗西斯(Taylor & Francis)的所有選項——該業務年收入接近10億美元,增長率約為4%——並將在2027年3月隨全年業績報告一併公布結果。
泰勒弗朗西斯一直受益於人工智能公司利用其研究成果來訓練模型。2024年,與人工智能公司達成的數據訪問協議推動了其業績增長,儘管去年該業務對營收的貢獻率有所下降,對其基本業績造成了一定影響。
該業務在2025年約佔英富曼集團總收入的17%,近年來已從傳統學術出版業務擴展至開放獲取研究、數據及數字研究服務領域。