在第5-6段、第8-9段及第10-11段中補充了背景信息及關於IPO募集資金擬定用途的細節
Vibhuti Sharma/Kane Wu/Vivek Kumar M
路透10月9日 - 四位參與該交易的銀行家周五表示,印度億萬富翁穆克什·安巴尼旗下的Jio Platforms計劃將估值定為10.3萬億盧比(1060億美元),這將成為該國史上規模最大的上市交易 (link)。
知情人士向路透透露,Jio Platforms的主要海外投資者包括Meta META.O 和谷歌,其股票定價區間預計為每股1,065至1,119盧比。
若按價格區間的上限定價,此次IPO將籌集約3020億盧比(31億美元),超過現代汽車印度公司2024年 HYUN.NS (29億美元)的募資規模。
這些消息人士未獲授權向媒體透露消息,因此拒絕透露姓名。信實集團未立即回應路透的置評請求。
彭博社當天早些時候報道了此次IPO價格區間和估值的詳細情況。
Jio的IPO緊隨印度國家證券交易所 (link) NSEI.BO 9月份備受矚目的上市之後,凸顯了投資者對印度市場大型發行項目的熱情。
倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示,今年迄今為止,印度的IPO募資額較去年同期增長8.3%,達到126.5億美元。
若上市成功,Jio Platforms將躋身印度市值前四的上市公司之列,僅次於母公司信實工業 RELI.NS、競爭對手巴蒂電信 BRTI.NS 以及印度最大的私營銀行HDFC銀行 HDBK.NS。
此次IPO估值低於6月 (link) 提交招股說明書草案時預期的1310億美元。分析師表示,IPO定價走低很可能是由於伊朗戰爭導致原油價格飆升,進而引發二級市場普遍回調所致。
自那時起,印度基準股指Nifty 50 .NSEI 在近四個月內已下跌約6%。
由穆克什·安巴尼之子阿卡什·安巴尼領導的Jio公司,負責運營信實集團的電信和數字業務,業務範圍涵蓋移動服務、固定寬帶、雲服務、娛樂、企業技術及人工智能服務。
該公司計劃將最多2750億盧比的淨募集資金用於償還或提前償還其電信子公司Reliance Jio Infocomm的借款。
截至3月,該公司的電信業務部門擁有5.244億用戶。在截至3月的財年中,營業收入增長14.6%至1.47萬億盧比,利潤增長15.1%至3005億盧比。