【海外政策猜想引發大跌 多家光通信公司回應】10月8日，受大摩調研紀要相關內容的影響，A股光通信板塊大幅下挫，多隻個股跌停。對此，多家A股上市公司回應稱，摩根士丹利調研紀要的相關內容並非FCC正式成文法規，其真實性有待商榷。當前，全球AI投資仍在快速增長，AI產業鏈完全「離開國內供應」在短期內幾乎不可能，中長期也面臨極高的替代成本。長光華芯回應上證報記者稱，該紀要是大摩策略師在華盛頓會見白宮、FCC高級官員時獲取的還處於政策討論階段的口頭信息，並非FCC正式成文法規，其真實影響有待商榷。當前，全球AI投資仍在快速增長，AI產業鏈完全「離開國內供應」在短期內幾乎不可能，中長期也面臨極高的替代成本。據中際旭創投資者交流紀要顯示，3.2T光模塊規模化放量預計在2028-2029年前後，短期行業主流出貨依舊是800G及1.6T產品。目前，光芯片行業極度緊缺，短期來看，國內光芯片行業仍將保持快速增長態勢。對於股價大幅下跌，源傑科技表示，近期，光芯片企業股價波動受摩根士丹利報告影響，行業整體下跌並非公司個例，公司對該報告不予置評。從公司層面看，目前生產經營正常，各項業務正常開展。仕佳光子方面則表示，公司未獲得任何光芯片降價的相關消息，本次板塊下跌可能是受到了摩根士丹利發布的報告影響。