作者 | 周智宇

中國鋰電池出口仍在增長。

10月14日，海關總署公布，前三季度我國鋰電池出口按年增長36.4%。此前的分市場數據已經顯示出變化：根據動力電池應用分會整理的海關數據，前8個月對美鋰電池出口額下降24%；按同口徑金額測算，對美國以外市場的出口額增長約53%。其他市場補上了美國留下的缺口。

幾家頭部企業因此呈現出不同的增長面貌。寧德時代在歐洲、亞洲繼續擴大業務，比亞迪的電池跟隨汽車進入更多海外市場，億緯鋰能、海辰儲能等廠商則在儲能市場爭取訂單。供貨之外，與客戶共同建廠、承擔當地服務的合作越來越多，電池廠也把更多投入留在了海外。

寧德時代與韓國同行的份額變化，最能看出區域需求分化的影響。SNE Research統計，今年前8個月，寧德時代在中國以外動力電池市場的裝車份額由29%升至33.7%。其歐洲業務保持增長，亞洲裝車量快速增加。LG新能源、SK On和三星SDI則受北美需求下滑拖累，海外合計份額由37.9%降至26.8%。這裏的海外裝車既包括隨整車出口的電池，也包括海外生產，與海關電池出口的統計範圍不同。

比亞迪在國內外的表現也出現了反差。前8個月，其全球動力電池份額由17.1%降至15.1%，海外份額卻從8.2%升至11%。國內汽車銷售承壓，歐洲、亞洲和南美的整車業務仍在帶動電池裝車增長。比亞迪自己的汽車，成為電池擴大海外份額的重要依託。

國軒高科、億緯鋰能等企業也在追趕。前8個月，國軒的海外動力電池份額翻倍至4%，億緯由0.9%升至2.1%，蜂巢能源和中創新航的佔比同樣提高。國軒的海外裝車量已經超過三星SDI，中創新航和億緯進入前十。

獨立電池廠要爭取更多車企，也要適應不同的動力路線。欣旺達動力已經為雷諾、日產批量供應混動電池，中創新航為豐田、馬自達的全球車型穩定配套。歐洲純電車份額在提高，普通混動仍佔最大比重，國際車企的電池採購並沒有沿着單一產品路線展開。

大衆與國軒的合作，則已經談到了共同出資。大衆希望為主流價位車型增加磷酸鐵鋰供應，並指出歐洲缺乏相關規模產能。按公布的安排，國軒擬投入約11億歐元，取得西班牙合資廠49%的股份，協議仍待審批。對於這類合作，中國電池廠需要拿出的，除了產品和製造技術，還有建設當地供應鏈的資金。

儲能給了另一批企業擴大海外業務的機會。InfoLink公布的今年上半年海外儲能電芯出貨前五名中，寧德時代之後依次是億緯鋰能、比亞迪、海辰儲能和鵬輝能源。海外戶儲需求放量，推動了億緯、鵬輝的排名；在全球小儲電芯市場，億緯、鵬輝與瑞浦蘭鈞合計份額超過六成。海辰的優勢更多體現在大型儲能項目，位列全球大儲電芯出貨第二。

電站開發商的重複採購，正在給供應商帶來連續業務。比亞迪的客戶Grenergy今年3月再次採購儲能系統，用於智利的新項目，其中一批設備已從中國發運。寧德時代的客戶ContourGlobal一次採購就覆蓋英國、希臘和智利三個國家，合作還包括衰減管理和壽命終結後的回收。供應商與跨國開發商建立合作後，可以繼續爭取其在其他市場的項目。

當地服務也隨合同一併交給了供應商。海辰與西班牙能源集團Naturgy旗下GPG合作的澳大利亞項目，包含當地交付、調試和技術支持。瑞浦蘭鈞披露的日本鹿沼項目已經併網，公司還提供驗收和運維服務。陽光電源在歐洲的供貨協議中，承諾了98%的系統可用率和長期維護。電池廠與系統供應商都需要在海外維持相應的服務能力。

建廠的進度卻有快有慢。欣旺達泰國一期已投產，寧德時代匈牙利電芯廠已啓動試生產。億緯參與的美國Amplify項目仍在建設廠房，但因電動商用車需求預期變化，製造產能安裝被推遲，投產時間尚不確定。即使一家企業的海外裝車份額在上升，也未必能讓每個地區的投資按原計劃推進。

海外市場正在給中國電池廠更多份額，也要求它們承擔更多資本投入和長期服務。客戶與供應商共同投資後，合作更深，調整產能也更受彼此牽制。海外業務越大，電池廠越需要把客戶的擴張計劃當成自己的投資決策來審視。