金吾財訊 | 人工智能板塊走強，截至發稿，愛芯元智（00600）漲7.60%，雲知聲（09678）漲7.10%，小米集團-W（01810）漲5.91%，美團-W（03690）漲5.67%，閱文集團（00772）漲4.88%，阿里巴巴-W（09988）漲3.73%，芯智控股（02166）漲3.18%。消息面上，國元證券表示，要將AI應用商業化視為「板塊最重要的產業主線」。其認為，AI能力與業務場景融合的核心邏輯持續強化，海外大模型廠商密集發布新模型並大幅降價，AI商業化正從模型調用走向交易閉環；電商平台上線AI導購，推動AI能力從工具層面向交易環節滲透。配置上，該機構建議重點關注南向資金持續買入、AI應用商業化領先且現金流穩健的互聯網平台龍頭，以及受益於大模型生態擴容的雲計算與軟件服務標的。

另一消息面上，摩根大通表示，AI行情進入拐點，投資主線從單純算力建設轉向產業擴散，推薦槓鈴配置策略。一方面繼續守住算力瓶頸帶來的硬件機會；另一方面佈局AI智能體、行業應用等下游落地標的。