追蹤市場趨勢

TradingKey - 美東時間10月15日，美國9月PPI數據錄得自2022年以來的最大月度及年度漲幅，促使投資者從AI科技股轉向防禦性板塊，推動美股走高。

消費和醫療等防禦性板塊領升，部分科技股也迎來反彈。CoreWeave（CRWV）轉漲，收盤上漲5.94%，報69.69美元。

截至收盤，道瓊斯工業平均指數上漲1.08%，報52177.69點；納斯達克綜合指數上漲0.08%，報26713.03點；標普500指數上漲0.33%，報7744.06點。

存儲芯片股中，美光科技（MU）上漲1.87%；希捷科技（STX）下跌3.19%，西部數據（WDC）下跌2.10%，SK海力士（SKHY）下跌0.98%，閃迪（SNDK）下跌0.61%。

原油：WTI原油11月合約上漲3.03%，報97.97美元/桶；布倫特原油12月合約下跌0.13%，報105.92美元/桶。美國原油庫存大跌856萬桶，疊加颶風引發的停產以及中東襲擊船隻事件，兩大基準油價的價差進一步拉大。

貴金屬：COMEX黃金期貨上漲2.06%，報4192.50美元/盎司；現貨黃金上漲1.56%，報4169.33美元/盎司。COMEX白銀期貨上漲3.09%，報57.605美元/盎司；現貨白銀上漲3.30%。避險情緒與美元走低共同推動貴金屬走高。比特幣一度跌破80,000美元大關。

市場頭條

美國9月PPI按年上漲6.3%，創逾四年新高。這一增幅遠超預期的5.4%，並創下2022年12月以來的最高水平；按月上漲1.3%，創2022年3月以來最大單月漲幅，同樣遠超預期的0.6%。核心PPI按年上漲5.0%，按月上漲0.7%，均超出預期。主要推動因素是能源PPI按月激增10.8%。同日，紐約聯儲10月製造業指數上升17.9點至25.5。

台積電（TSM）第三季度淨利潤大增69%，連續第六個季度創下利潤新高。台積電第三季度淨利潤為7631億新台幣，按年增長68.7%；營收達1.494萬億新台幣，按年增長50.9%，連續第六個季度創下季度利潤歷史新高。

2納米制程已實現量產並開始出貨，佔第三季度晶圓銷售額的約8%。高性能計算佔營收的68%，北美客戶的營收佔比為79%。毛利率為66.4%，低於第二季度的67.7%，但仍處於公司的指引範圍內。

CoreWeave違約概率超過60%；黃仁勳表示孖展成本正在下降。其五年期信用違約互換（CDS）利差一度升至1194.5個點子，創下盤中歷史新高，對應未來五年累計違約概率超過60%。黃仁勳在瑞典發表演講時表示，該公司的實力日益增強，其資本成本實際上正在下降，英偉達無需為其提供安全網。在他發表上述言論後，CoreWeave的股價走出反轉，從下跌9.5%轉為收漲5.9%。

Anthropic第三季度營收約168億美元，增速較上一期放緩。據媒體報道，Anthropic第三季度營收約為168億美元，高於第二季度的約116億美元，按月增長約45%至50%。該公司還向潛在投資者透露，其在第三季度實現了調整後盈利，並錄得正向現金流。

然而，與第一季度至第二季度的快速增長相比，Anthropic的季度營收增速有所放緩。市場目前更加關注其營收增長能否覆蓋持續增加的算力投入，以及其未來的IPO估值是否與其商業化的實際進展相匹配。

Meta（META）發布8160億參數開源模型，並與蘋果合作在Mac上運行該大模型。該模型命名為Muse Spark Open，擁有8160億總參數和420億激活參數，支持100萬token的上下文長度，專注於編程和智能體任務。其權重已向公衆開放，供開發者自行部署。功能更強大的Muse Wonder系列仍保持閉源。Meta已與蘋果合作，通過MLX框架在兩台配備M5 Ultra芯片的Mac Studio電腦上運行該模型。

摩根大通（JPM）指出，近期存儲芯片股的大幅回調正在創造中期買入機會。韓國第三季度財報季將於10月19日當周開啓，預計科技和金融板塊將成為本輪財報周期的主要推動力。存儲概念股在過去一個月和三個月中分別下跌了約6%和15%，而費城半導體指數在同期則分別上漲了約10%和下跌了約4%。這種走勢分化為久期交易提供了良好的風險收益比入場點。

交易最活躍的十大股票

下表列出了最新市場中交易最為活躍的十隻股票。在龐大成交量與出衆流動性的支撐下，這些資產已成為追蹤全球市場動態的重要風向標。

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