智通財經APP獲悉,據知情人士透露,軟銀集團支持的非洲金融科技公司OPay Digital Services正計劃通過在紐約進行首次公開募股(IPO)及同步私募配售,合計籌集約5億美元資金。此次交易預計將在今年年底前完成,有望成為非洲金融科技行業備受關注的上市交易之一。
知情人士表示,擬議中的5億美元孖展總額包括與標準銀行集團同步進行的約2億美元私募配售。由於相關信息尚未公開,知情人士要求匿名。OPay則拒絕就此發表評論。
OPay目前已發展成為非洲估值最高的金融科技企業之一,並在尼日利亞快速增長的數字支付市場佔據重要地位。該公司每月活躍用戶超過5000萬,是非洲規模最大的數字支付平台之一。除軟銀集團外,OPay的投資者還包括紅杉中國。
知情人士透露,OPay此次赴美上市還將涉及發行新股,以籌集額外資金。對於近年來孖展環境趨緊的非洲科技行業而言,這筆交易具有重要意義。
自新冠疫情後全球私人資本市場降溫以來,非洲風險投資支持的科技企業一直面臨孖展困難及交易活動低迷等挑戰。OPay若成功上市,將為非洲科技企業提供一個重要的公開市場估值參考,並有望重新吸引國際投資者對該地區科技行業的關注。
非洲擁有全球最年輕且增長最快的人口群體之一,但當地部分地區的傳統銀行基礎設施仍不完善,為金融科技企業提供了廣闊的發展空間。
近年來,隨着智能手機普及和數字金融服務需求增長,金融科技企業正通過移動支付、數字錢包及其他金融服務,填補傳統銀行體系覆蓋不足所留下的市場空白。
作為尼日利亞數字支付市場的重要參與者,OPay的上市也將為美國投資者提供投資非洲金融科技行業的機會,使其能夠分享非洲支付市場擴張及金融服務數字化轉型帶來的潛在增長機遇。
根據上周五向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,花旗集團、德意志銀行、標準銀行及中國國際金融股份有限公司將參與OPay此次上市交易。
知情人士預計,OPay有望在今年年底前完成赴美上市計劃。不過,具體發行時間、孖展規模及最終估值仍有待確定。
若此次IPO順利完成,OPay將成為非洲金融科技企業進入美國資本市場的又一重要案例,其上市表現也可能成為衡量國際投資者對非洲科技企業投資興趣的重要指標。