智通財經APP訊，上海實業控股(00363)發布公告，公司非全資附屬公司上實城開擬透過專項計劃，就該物業實施類REITs資產支持證券化，旨在實現集團現有物業資產的價值、產生現金所得款項、優化資本結構並降低淨負債比率。預期專項計劃將透過發行約人民幣10.77億元的優先級資產支持證券及約人民幣1.19億元的次級資產支持證券，向投資者募集約人民幣11.96億元。

該物業由目標公司(上海城開(集團)無錫置業有限公司)依法擁有及營運，將成為專項計劃的相關資產。該物業是位於中國無錫之地標性雙塔綜合體，總建築面積約為14.71萬平方米，包括無錫太湖皇冠假日酒店、無錫太湖智選假日酒店、甲級寫字樓、商業配套設施及公寓。該物業所產生的經營收入淨額(包括租金、酒店營業額及其他經營現金流量)將注入專項計劃。

作為專項計劃的實施步驟之一，於2026年10月20日，上海城開(作為上實城開持有59%權益的附屬公司及公司的間接附屬公司)與代表專項計劃行事之計劃管理人簽訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議，上海城開同意出售，而計劃管理人(代表專項計劃行事)同意收購目標公司(持有該物業)的全部股權，現金代價為人民幣3.96億元。專項計劃(透過計劃管理人)亦將向目標公司提供人民幣8億元的新貸款，該筆款項將全數用於償還目標公司結欠上海城開的人民幣8億元股東貸款。

待股權轉讓協議完成後，上海城開將不再持有目標公司的任何股權，而專項計劃將全資擁有目標公司。目標公司將不再是上實城開的附屬公司，其財務業績亦將不再併入集團的財務報表。

此外，上海城開將進行認購事項，認購總額不超過人民幣3000萬元，相當於次級資產支持證券約25%，及專項計劃總發行規模約2.5%。除認購事項外，預計所有資產支持證券將配售予獨立第三方投資者。上海城開亦將提供流動性支持，且上海城開(或其指定實體)將獲授優先購買權。