文｜強調Next

10月20日，QuestMobile發布三季度AI應用市場報告。9月，AI辦公賽道合計活躍用戶達到1.42億，按年增長50.6%。典型辦公Agent排行榜的前三名是騰訊WorkBuddy、百度搭子和阿里千問辦公，活躍用戶規模分別為3235.3萬、977萬和790.5萬。

另一份排行榜展示了不同的側面。易觀統計的9月桌面端辦公智能體中，WorkBuddy、千問辦公、豆包工作月訪問量分別為8534萬、4655萬和3039萬次，三款產品合計佔20款上榜產品訪問量的53.1%。

兩張排行榜衡量的東西不同，QM把產品覆蓋端口的月活相加，跨端用戶未去重，易觀看桌面應用的交互次數。它們都不能直接當作企業訂單榜，卻都以一筆生意為目標：誰能把個人試用變成團隊的固定支出。

大廠已經開始為此互挖客戶。千問辦公支持遷入WorkBuddy的本地歷史數據；豆包工作讓用戶帶着其他AI裏的對話、技能和記憶轉過來；騰訊則把WorkBuddy接進企業微信，也提供釘釘、飛書的機器人接入方式。

企業可以繼續用原來的軟件開會、聊天和審批，再把一部分工作交給另一家的AI。協作軟件的存量客戶，正在變成辦公Agent共同爭奪的客戶。

騰訊的通訊錄保不住全部AI預算

騰訊繼續保持領先優勢，按QM口徑，9月WorkBuddy合計月活約為百度搭子的3.3倍、千問辦公的4.1倍，多端總使用次數達到8.36億次。按易觀桌面端口徑，WorkBuddy月訪問量從6月的2097萬次增至9月的8534萬次，三個月變為原來的4.07倍。

但要維持這種領先，騰訊不能停留於固守基本盤。

10月9日，WorkBuddy加入獨立文件瀏覽器，本地文件可以直接預覽並交給AI編輯。10月14日，企業微信與WorkBuddy聯合發布新版本：企業開通並分配席位後，員工可以從通訊錄或側邊欄調用WorkBuddy，也可以用企業微信賬號登入客戶端，在授權範圍內處理消息、文檔、會議和待辦等信息。

這讓騰訊少了一道獲客工序。員工已經在企業微信裏溝通，工作資料也已經在那裏，WorkBuddy可以沿着現有記錄接任務，不必每次都讓人重新上傳文件、解釋背景。

QM的數據展示了這份優勢的規模：9月企業微信PC端合計月活2030.2萬，釘釘為1256.8萬，飛書為193.5萬。企業微信的桌面入口更大，騰訊離正在發生的工作也更近。

但它沒有把WorkBuddy鎖在企業微信裏。官方指南同時提供釘釘和飛書接入方式，完成配置後，用戶可以通過機器人向電腦上的WorkBuddy派發任務。

這給騰訊打開了競爭對手的客戶群，也削弱了「企業用了誰的協作軟件，就會買誰的AI」的規律。通訊錄能降低接近客戶的成本，已經無法單獨決定新增預算歸誰。

10月16日，WorkBuddy更新日誌記錄了一項修復：企業微信機器人生成文件後，回覆停在思考狀態、文件沒有發回對話。對騰訊而言，模型完成生成只是半程。員工要在原來的工作窗口拿到結果，纔算這項任務交了差。

百度先爭一項任務

百度搭子沒有同等規模的協作入口，卻進了QM辦公Agent排行榜第二名。

9月，它的合計月活為977萬，多端總使用次數為8381萬次。與6月相比，前者增長1567.5%，後者增長5810.0%。早期基數放大了增速，但使用次數跑得比用戶規模快，說明這輪擴張不只是多了一批打開產品的人。

排行榜裏還有百度的另一條線。易觀桌面端排行榜上，庫庫AI以836萬次訪問量排第九，緊挨着第八名的搭子（926萬次）。這意味着百度的桌面辦公用戶分在兩款產品裏。百度方面稱，庫庫AI全球AI辦公月活已超4000萬，含海外版Kooko的1000多萬用戶。不過這一口徑涵蓋文庫、網盤等端口，與排行榜不同。

兩條線的分工有所不同。搭子出自百度智能雲，往企業流程裏走，對接內部系統，連接秒噠、伐謀、勝算等專業智能體。庫庫AI出自百度文庫網盤，從用戶已有文件往外走，授權後可調用網盤私域資料與文庫公域內容，直接交付Word、Excel和PPT。

落到銷售端，兩者講的是同一件事：把個人做出的成果，變成團隊能反覆複用的資產。報價上，百度官網當前展示，搭子企業席位限時價格132元/席位/月，1個席位起購；企業增量包10元/1000資源點，可用於搭子、秒噠、伐謀和勝算。庫庫AI企業版未公開定價，按需定製。

一個席位就能開始，降低的是部門試用的門檻。共享資源則讓百度有機會把不同任務裝進同一筆採購。百度爭取的入口，是員工手裏正在做的事：搭子從企業流程進，庫庫AI從員工已經存下的文件進，同樣都不需要企業先換掉協作軟件。

門檻仍在原來的地方，個人做出一次好結果，只構成試用理由，換個員工還能按同樣要求完成，纔是關鍵。對百度來說，這道門檻上還疊着另一個難題，搭子和庫庫AI同時向企業賣能力相近的兩套企業版，銷售得先回答客戶該買哪一個。

因此，百度的第二名說明協作軟件之外仍有進入企業的空間，加上庫庫AI，它的辦公用戶盤子比排行榜顯示的更大。不過這還不能證明它拿到了第二多的企業客戶。把個人任務變成組織裏的固定流程，纔是這批用戶的商業價值所在。而百度要先證明，自己給出的兩個答案不會互相消耗。

阿里開始爭商家的運營預算

阿里的路線被一組付費數據提前指了出來。

10月14日，千問辦公發布電商版並開啓邀測。發布會披露，電商用戶已經佔到千問辦公付費用戶的20%。這意味着，阿里在繼續追趕通用辦公規模的同時，找到了一批需求更集中、已經願意付錢的客戶。

電商版接入生意參謀、有讚、千牛等經營工具，提供跨平台經營看板、素材批量生成和投放回報優化等功能。第二天的客戶端更新又加入電商經營模式，單獨管理相關會話、項目和定時任務。

商家購買這類產品，參照物會隨之改變。做一批商品素材需要多少時間，整理幾家店鋪數據要佔用多少人力，巡檢訂單和庫存是否仍要員工逐項覈對，都比「辦公效率提升了多少」更容易估算。

千問辦公能爭取的，開始包括素材製作、經營分析和日常運營的預算。這些工作反覆發生，纔可能支撐持續付費。20%尚不能說明阿里已經證明了這門生意的盈利能力，但足以解釋它為什麼向電商做深。

問題也在這裏。千問辦公CEO陳宇森將電商版定位為面向所有電商平台和商家的第三方Agent。對阿里來說，這意味着產品必須處理好不同渠道之間的利益：商家需要比較全店的投入、轉化和利潤，不能只得到一套圍繞淘寶生意的建議。

發布時，主動識別庫存、投放和售後異常並協助處理，仍屬於後續計劃。電商版最終能拿走多少運營工作，要由實際交付證明。

與此同時，阿里也沒有停止爭通用辦公用戶。9月18日的更新已加入WorkBuddy本地歷史數據遷移支持。商家場景幫它尋找付費理由，遷移工具則直接降低騰訊用戶轉過來的成本。

豆包要搬走用戶已經做過的工作

字節最容易被高估的優勢，是豆包App的用戶規模。

QM數據顯示，9月豆包App月活達到4.19億。同一份報告裏，豆包工作的合計月活為204.9萬；在易觀桌面端排行榜上，它的3039萬次訪問量也落後於WorkBuddy和千問辦公。豆包工作8月才上線，當前差距包含進入市場的時間差，但手機端的龐大用戶基礎顯然沒有自動變成辦公客戶。

字節開始直接爭取已經會用AI工作的人。

10月14日，豆包工作上線數據導入與同步，支持從ChatGPT、Claude Code、Trae Work等產品遷入任務偏好、技能、連接器、工作記憶和歷史會話。

這些內容的價值，在於用戶此前已經付出過時間：報告格式調過，常用要求交代過，項目背景講過。換一款AI，如果這些準備全部作廢，新產品就需要拿出更大的優勢，才能抵消重新配置的麻煩。

遷移工具讓字節有機會連同正在進行的工作一起爭過來。對競爭對手而言，歷史會話曾經積累的使用黏性，也就多了一條被搬走的通道。

但遷入個人資料，只解決了開始使用的問題。QM報告將飛書列為豆包工作的連接載體，組織知識、業務記錄和協作關係，纔是它從個人工具進入團隊工作的下一步。9月飛書App月活3375.7萬，PC端合計193.5萬，入口規模與企業微信、釘釘仍有較大差距。

字節需要同時完成兩件事：讓已有AI用戶少付一次遷移成本，讓公司願意把後續工作繼續留在這裏。前者靠導入工具，後者要靠同事之間能接着使用的結果。

續費時，調用量會變成成本

辦公Agent的增長，已經明顯偏向能直接處理文件和任務的獨立應用。

按QM報告標註值計算，過去一年，AI辦公原生App與PC客戶端合計活躍規模增加3106.5萬，佔網頁、插件、原生App、PC客戶端四種形態規模增量的約65.3%。這不是去重後的新增人數，卻能說明用戶正更多地把工作交給獨立工具。

獨立工具也帶來了獨立賬單。WorkBuddy國內個人版連續包月有70元、140元和700元三檔，配置不同積分，用完還可購買加量包。百度則把企業席位和增量資源分開出售。採購方要算的，已經超出「買了多少賬號」。

任務反覆運行會消耗額度，人工檢查、修改和接手會佔用工時。訪問次數增加，對廠商是使用增長；對企業，也可能意味着完成同一份工作的成本增加。排行榜上的熱度，不能替代這筆賬。

這也解釋了四家公司為何在模型之外繼續補產品。文件要能找到，權限要能繼承，結果要能發回原來的工作窗口，出了錯要能接着處理。少完成其中一步，都可能把原本交給AI的勞動重新退給員工。

現有協作系統仍會留住數據、權限和工作習慣，企業不可能因此毫無成本地更換供應商。但AI廠商已經獲得了一個更小的切入口：先接走某項重複工作，再爭取它對應的預算。

一家企業可以繼續用飛書開會、用釘釘審批，同時付錢給WorkBuddy處理文件。誰賣出了上一套辦公軟件，不再天然擁有下一張AI賬單。

真正到了續費那天，採購負責人會把訂閱費、額外用量和員工返工的時間一起算進去。那份賬單上，能少花錢完成多少工作，比調用了多少次AI更有分量。