晚間重磅新聞速覽

1、利好來了！4400億醫藥巨頭上調全年收入指引 多家龍頭淨利大增

重要程度：★★★★★

10月26日晚間，不少A股上市公司披露了亮眼的業績。其中，藥明康德公告，第三季度淨利按年增長137%，進一步上調2026年全年業績指引。預計2026年公司整體收入由585億元—605億元上調至610億元—619億元，持續經營業務收入按年增速由35%—39%上調至40%—42%。此外，富臨精工、中國稀土、國科微、景旺電子等多家A股公司披露亮眼的前三季度業績。

平安證券認為，總的來看，宏觀基本面穩中向好、政策呵護取向明確、上市公司業績結構亮點紛呈，支撐資本市場平穩健康發展的積極因素正在持續累積。當前市場成交與估值均處於合理區間，風險釋放較為充分，隨着三季報業績確定性逐步落地，市場有望重拾上行動力。建議投資者錨定業績主線，以長期視角看待優質資產價值，把握經濟轉型升級中的投資機遇。

2、重大利空！Anthropic提交IPO，上半年淨虧807億美元，營收增長或難以持續

重要程度：★★★★

根據10月26日披露的申報信息，Anthropic正式向美國證券交易委員會(SEC)提交首次公開募股(IPO)申請，計劃以股票代碼「ANT」在納斯達克全球精選市場掛牌交易。若成功上市，Anthropic將成為首家主要專注於開發前沿人工智能模型的上市公司。

申報文件顯示，Anthropic上半年營收163億美元，上半年淨虧損807億美元。公司警告投資者，未來可能無法實現或維持盈利。增長率可能下降，隨着時間推移，成本將會增加，虧損也將持續。

3、央行公告！設立債市非銀大額贖回互換便利，影響幾何?

重要程度：★★★★

央行公告稱，為維護債券市場穩定，決定設立債市非銀大額贖回互換便利(BNSF)。此次BNSF借鑑相關實踐，支持資管類非銀機構從人民銀行借入央行票據，在市場上孖展後再認購遭遇大額贖回產品的合格資產，從而打破贖回到被動拋售的負面循環。

專家表示，這樣的安排符合人民銀行法中關於央行不能直接對非銀機構發放貸款的要求，又通過合適方式，有效實現了對非銀機構的緊急流動性支持，與證券、基金、保險公司互換便利一起，構建了覆蓋股市和債市的非銀應急流動性支持機制。

4、Meta啓動350億美元股權孖展 英偉達、AMD等有意認購

重要程度：★★★

Meta盤前上升逾2%，此前跌超4%。Meta周一宣佈，計劃發行約350億美元的普通股和優先股，同時啓動規模最高約600億美元的場內股票發行計劃(ATM)，允許公司根據市場情況不時出售股票。該場內發行計劃將採用擬發行的C類無投票權股票。

在約350億美元的公開發行中，Meta計劃通過遠期出售協議發行約225億美元的A類普通股，並發行約125億美元的A系列強制可轉換優先股。另有信息顯示，英偉達、AMD和博通有意購買最多50億美元的Meta股票。

5、美股新雲概念一度大跌！馬斯克預警：200多家AI雲廠商面臨清洗

重要程度：★★★

馬斯克一番行業洗牌警告，令本已承壓的Neocloud板塊再遭重挫。周一Nebius、CoreWeave和Iren股價均一度跌逾4%。導火索是馬斯克周日在X平台發文，直言200多家Neocloud公司將面臨「小魚級別的死亡與整合」。這一表態令市場對該板塊債務驅動式擴張能否持續的疑慮進一步加深。

過去一個月，Neocloud板塊已遭受重創——CoreWeave和Nebius累計跌幅均超30%，Iren更暴跌逾40%。此輪拋售始於本月早些時候CoreWeave五年期信用違約互換利差攀升至通常被視為財務困境信號的水平，其債券收益率亦同步走高，令投資者對該行業大規模舉債購買英偉達芯片、建設數據中心的商業模式產生嚴重質疑。

6、四家「售罄」！首批主動ETF已吸金超250億 高管、股東、券商下場自購

重要程度：★★★

10月26日，華泰柏瑞基金、南方基金、華夏基金、平安基金等相繼公告，旗下主動ETF提前結束募集，這意味着4只主動ETF均已達20億元的發行規模上限。加之此前摩根基金、易方達基金、富國基金發行首日「一日售罄」，至此，已有7家基金公司完成主動ETF發行目標。據中國基金報記者從渠道獲悉，首批18只主動ETF兩日募集規模超250億元，較首日增加約百億元。

值得注意的是，此次有基金公司董事長及總經理等高管參與了此次主動ETF的認購。此外，除了摩根基金股東方將在旗下主動ETF上市後自購，再有基金公司股東方參與了主動ETF的首發。另有消息顯示，多家基金公司擬在本周內完成發行，而首批主動ETF上市時間初步定在11月下旬。

7、AI存儲賺翻了?SK海力士擬再回饋60萬億韓元 全年股東回報衝上100萬億

重要程度：★★★

據報道，SK海力士正準備推出規模達50萬億至60萬億韓元(約350億至420億美元)的追加股東回報方案。據業內消息，加上此前已完成的40萬億韓元股票回購並註銷，公司今年的股東回報總額有望達到創紀錄的100萬億韓元。

8、科技股不香了?有基金經理止損科技 轉身重倉銀行股

重要程度：★★★

隨着公募基金三季度陸續披露，部分基金經理的調倉方向浮出水面。銀華基金焦巍重倉轉向銀行股，焦巍在三季報中坦言，他在科技成長方向進行了止損操作，判斷估值與產業基本面之間已出現明顯背離，繼續持有的風險收益比顯著惡化，因此減倉控制回撤，將組合重心轉向現金流更穩定、估值更合理的方向。

9、章建平加倉500億龍頭、劉鑫押注商業航天 多名牛散持倉曝光

重要程度：★★★

截至目前，今年第三季度末，劉鑫現身兩家商業航天公司的前十大流通股東名單，其第三季度小幅減持了天銀機電，並新進金利華電前十大流通股東名單；章建平則大手筆增持雲南鍺業，其關聯人方文豔新進華正新材和科翔股份；葛衛東關聯人王萍對雲南鍺業持倉不變，但小幅增持了中材科技，另一關聯人葛貴蘭對雲南鍺業的持倉未發生變動。

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發現，存儲等受關注。

1、央視財經報道!內存條價格堅挺 整體仍居高位

據央視財經，華強北內存現貨報價卻未見明顯鬆動：16G DDR5內存條報價普遍在1400至1600元，32G在2000至3000多元，1TB固態硬盤800至1000多元。相比前期高點雖有小幅回調，但整體仍居高位。

野村認為，AI軍備競賽陷入難以退出的困局，科技巨頭即使自由現金流承壓，仍可能繼續加碼投資。報告預計，競賽延續的概率約為75%，2027年存儲器供應量和價格已通過長期協議基本鎖定。孖展市場關閉是打破競賽的主要風險，電力短缺則可能推遲芯片部署，但未必改變長期需求。

除此之外，以下板塊也值得關注：

2、商業航天|上海：到2030年在軌衛星總數超3000顆，核心產業規模突破800億元。

3、新能源|我國風光累計裝機容量突破20億千瓦。

4、電子布|中國巨石：公司10月份電子布產品價格已調整，供應依然緊張。

上市公司正面負面公告

偏正面公告方面，自選哥提示關注國科微前三季度淨利增長超56倍等；偏負面公告方面，注意*ST湘郵收到財政部處罰決定書等。

偏正面公告

1、國科微：前三季度淨利潤為4.25億元，按年增長5640.94%

2、香農芯創：前三季度淨利潤53.4億元，按年增長1386.13%

3、中興通訊：第三季度淨利潤13.07億元，按年增長394.46%

4、華誼集團：第三季度淨利潤1.56億元，按年增長1372.69%

5、翰宇藥業：公司重磅創新藥品種HY3003片劑臨床前研究顯示減重效果優於司美格魯肽

偏負面公告

1、*ST湘郵：收到財政部行政處罰決定書

2、太極實業：第三季度淨利潤8909.56萬元，按年下降22.25%

3、益客食品：第三季度淨利潤虧損1.24億元

4、*ST英飛：第三季度淨利潤虧損9094.82萬元

本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：蔣遠華。