智通財經APP訊,遠信儲能(09621)於2026年10月30日-2026年11月4日招股,擬全球發售5754.05萬股H股,其中,香港公開發售佔約10%,國際發售佔約90%。發售價每股8.54-11.1港元,每手500股H股,預期H股將於2026年11月9日(星期一)上午九時正(香港時間)在聯交所開始買賣。
集團是中國集成儲能系統解決方案供應商,專注於提供全面的儲能系統解決方案、硬件產品、軟件系統╱平台及配套服務,覆蓋儲能項目從儲能資產開發與交付,到運營及管理的所有關鍵階段。集團從事儲能系統解決方案及產品的研發、製造和銷售,並向中國及海外的客戶提供配套服務。集團的儲能系統解決方案及產品可應用於多種場景,包括大型儲能電站以及工商業應用。根據弗若斯特沙利文的資料,集團於2025年以5.4 GWh的出貨量及2.1%的市場份額在中國儲能系統解決方案行業排名第十。
集團已與CDH Global(基石投資者)訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意,在若干條件的規限下,認購可按總金額約3140萬港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)購買的有關發售股份數目(向下約整至最接近每手500股H股的完整買賣單位)(基石投資)。基於發售價每股發售股份9.82港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)計算,基石投資者將認購的發售股份總數將為319.65萬股H股,佔根據全球發售的發售股份約5.56%及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的約0.78%(假設首次公開發售前購股權激勵計劃項下可能授出的任何購股權未獲行使)。
經扣除集團就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後,並假設發售價為每股H股9.82 港元(即全球發售指示性價格範圍每股H股8.54港元至每股H股11.10港元的中位數),集團估計將從全球發售獲得的所得款項淨額約為5.04億港元。集團擬將集團自全球發售獲得的所得款項淨額用作下列用途:(1)約45.0%的所得款項淨額將用於提升集團的技術能力以優化硬件產品矩陣以及軟件研發與運營。(2)約25.0%的所得款項淨額將用於擴展集團的海外業務。(3)約20.0%的所得款項淨額將用於與集團烏鎮工廠建設有關的建設、設備採購及實驗室開支,估計設計年產能約為10 GWh。(4)約10.0%將用作營運資金及其他一般公司用途。
於往績記錄期間,集團自以下業務產生收入:(i)大型儲能系統解決方案,(ii)工商業儲能系統解決方案,(iii)銷售儲能系統產品,及(iv)提供全生命周期運維及電力委託交易服務。於往績記錄期間,集團的大部分收入來自中國。於2024年下半年,集團開始開拓海外市場,並於2025 年開始從該等市場產生收入。集團於往績記錄期間實現了快速財務增長。集團的收入由2023年的人民幣4.35億元大幅增加至2024年的人民幣11.44億元,並進一步增加至2025年的人民幣18.68億元。截至2025年及2026年4月30日止四個月,集團的收入分別為人民幣850萬元及人民幣2.8億元。集團於2023年、2024年及2025年分別取得純利人民幣4070萬元、人民幣9630萬元及人民幣1.54億元,而截至2025年4月30日止四個月及截至2026年4月30日止四個月,集團分別取得淨虧損人民幣2890萬元及純利人民幣2310萬元。