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　　里昂發布研報稱，中國石油股份（00857、601857.SH）H股被市場錯價；該行上調中國石油股份2026至2028年每股盈利預測2%至8%，並以SOTP估值將H股目標價由12港元升至12.4港元，A股目標價由15.9元人民幣升至16元人民幣，維持「跑贏大市」評級。

　　該行指，該股過去兩個月大致橫行，但油價及中國石油股份A股同期分別升約25%及19%，A-H溢價自9月起由27%擴闊至57%。按該行油價假設，H股現時交易於約9倍2027年預測市盈率，另有約6%股息率。

　　該行指，中國石油股份第三季純利518億元人民幣，按年增長22%、按季跌7%；首九個月純利1，580億元人民幣，已達該行及市場全年預測約89%。在油價維持偏高水平下，該行認為全年共識預測及股息派發仍有上行空間。四大分部盈利表現穩健，下游煉化及銷售均錄得正EBIT，與中國石化（00386）下游受壓形成對比。

　　該行上調中國石油股份2026至2028年每股盈利預測2%至8%，並以SOTP估值法得出上述目標價。

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