國星宇航(06935)於2026年11月5日至11月10日招股,該公司擬全球發售3012.1萬股H股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,發售價將為每股發售股份24.90港元至33.20港元,每手100股,預期股份將於2026年11月13日在聯交所開始買賣。
公司是中國商業航天業企業,戰略重點在於衛星及相關服務以及星基解決方案。憑藉公司在商業航天及人工智能方面的核心優勢,公司設計及研製商業衛星,確保穩定運營及管理,並提供定製化的星基解決方案,以滿足客戶的多樣化需求。
根據弗若斯特沙利文的資料,作為一家AI衛星先鋒企業,公司於2018年12月發射了中國第一顆AI應用衛星,並於2024年9月成功研製併發射了中國第一顆AI大模型智算衛星。於2025年5月14日,公司成功研製併發射了全球首個由12顆AI智算衛星組成的AI智算衛星星座,這標誌着公司在努力發展太空智算星座及建立一體化AI太空智算體系方面取得重要里程碑。自成立以來及直至最後實際可行日期,公司自主研製了6 個AI有效載荷、4顆AI應用衛星和26顆AI智算衛星,同時通過由公司或與公司的業務合作伙伴協調安排的發射成功完成了15次太空任務。
以公司專有靈境引擎為基礎,公司已拓展至星基解決方案服務。通過應用AI及商業航天技術,公司於空間智能及計算服務、數字城市應用、城市治理以及文化、旅遊及遊戲應用等多個領域提供特定場景解決方案。
公司已與晶科能源投資及錦信訂立基石投資協議,基石投資者已同意在若干條件規限下,按發售價認購或促使其指定實體認購總額約6000萬港元)可購買的若干數目發售股份。按每股發售股份24.90港元的發售價計算,基石投資者將認購的發售股份總數將為240.96萬股H股。
假設發售量調整權及超額配股權未獲行使,經扣除公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計發售開支,假設發售價為每股股份29.05港元(即發售價範圍24.90港元至 33.20港元的中位數),公司估計將收取全球發售所得款項淨額約7.72億港元。公司擬按下列用途及金額使用全球發售所得款項淨額:所得款項淨額約24.4%預期將用於建設深圳中心。所得款項淨額約35.6%預期將用於提升公司的研發能力。所得款項淨額約20.0%預期將用於選擇性尋求戰略投資及收購機會。所得款項淨額約10.0%將用於償還(i)於2024年收購公司位於成都的總部大樓的銀行借款本金及利息;及(ii)其他借款。所得款項淨額約10.0%預期將用作營運資金及其他一般企業用途。