最新的市场动态覆盖医疗保健行业。本文于东部时间4:20、12:20和16:50独家发布。

0939 ET - TD Cowen分析师Joshua Jennings在今天早些时候交易正式宣布之前发布的报告中表示，雅培的商业基础设施使其与Exact Sciences的合作非常契合。“雅培在全球拥有最大的面向初级护理的即时诊断业务，”Jennings指出。此外，雅培针对其持续血糖监测产品的庞大销售团队可以利用这一优势，通过初级护理提供商渠道提升销售。Jennings称：“由于结直肠癌筛查主要由初级护理推动，Cologuard可以与雅培的销售代表每天影响的工作流程整合。”雅培还具备全球化的规模，能够解锁Cologuard的国际增长潜力。“在雅培的支持下，Cologuard的国际机会将变得更具可行性和盈利性，”Jennings表示。

0929 ET - TD Cowen分析师Joshua Jennings在今天早些时候交易正式宣布之前发布的报告中指出，雅培收购Exact Sciences可能有助于 revitalizing雅培的诊断业务。Jennings认为，整合Exact将在交易初期为雅培的诊断部门增加约2.5个百分点的有机增长，这“基本上恢复了疫情扭曲出现之前的历史基线。”这一收购预计还将为公司整体的有机收入增长提供大约50个基点的推动力，这对雅培这样的规模公司而言是个显著的加速。

0509 ET - 诺华公司首席执行官Vas Narasimhan在与记者的电话会议上表示，公司将继续寻求外部交易以推动增长，但已设定了较高的标准。这家瑞士制药公司的并购策略保持不变，仍在寻求能够增强其增长形象的高价值资产。虽然诺华最近以120亿美元收购Avidity Biosciences的交易规模超出了之前的收购，但Narasimhan认为潜在交易的规模并不是问题。他补充说，公司将继续寻找外部机会，前提是这些机会符合其标准。股价下跌0.2%。

0351 ET - Vontobel分析师Stefan Schneider在研究报告中指出，诺华的新中期展望好于预期，并且公司近期在履行承诺方面的良好记录表明，预测可能因此上调。“管理层始终展现出有效执行其承诺的能力，近年来都履行了承诺。因此，新的展望为更高的估计提供了潜力，”该分析师表示。公司将其中期目标推迟至2025-2030年时期，这段时间内银屑病药物Cosentyx将失去专利保护。此外，诺华提高了对两种重要药物的最高销售预期，即乳腺癌药物Kisqali和白血病治疗药物Scemblix。股价上涨0.6%，达到102.86瑞士法郎。

0340 ET - 诺华的新销售增长目标意味着2030年的销售额将超出当前共识预期，但由于对公司药物管道是否能如预期进展的不确定性，投资者可能仍会谨慎对待其长期前景，J.P. Morgan分析师在研究报告中表示。这家瑞士制药公司计划在2025-2030年期间实现5%至6%的年销售增长，按这样的目标，2030年的销售额将为724.1亿美元，这比共识预期高出9%。分析师表示，尽管共识预期可能会随着时间的推移而上升，但并不会达到这一水平，因为这需要许多药物候选者都能成功。在2030年之后，投资者可能会由于众多专利到期而保持谨慎，JPM表示。股价上涨0.5%。

0024 ET - IBK Securities分析师Yisoo Jeong在一份报告中写道，三星生物公司的生物仿制药部门的拆分预计将加速其合同开发和制造组织业务的增长。这一拆分可能会通过解决客户对其专有技术可能暴露于三星药物开发者的担忧，为公司带来更多CDMO合同。IBK分析师目前将刚刚拆分成独立公司的三星生物的估值定为96.6万亿韩元，比目前估计的市场估值高出71%。他对三星计划到2032年将年CDMO生产能力从2025年的784,000升大幅提升至1,300,000升持积极态度。

2024 ET - RBC分析师Craig Wong-Pan表示，Sonic Healthcare的正面交易更新和修订的支出指引应将共识利润预测提高。他在致客户的报告中指出，该医疗诊断服务提供商的年初至今收入增长17%大幅超出了他对全年的14%预测，以及分析师平均预测的15%。尽管Sonic确认了其2026财年的收益指引，但下调了对折旧和利息支出的展望。Wong-Pan认为，这将推动共识净利润预测至少提高2%。RBC对该股维持“行业表现”评级，并设定28澳元的目标价，目前股价上涨4.4%，达到22.44澳元。

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