使Uniti资产支持证券项目发行总额达到8.39亿美元
阿肯色州小石城，2025年10月9日——Uniti Group Inc（"公司"、"Uniti"或"我们"）（纳斯达克股票代码：UNIT）今日宣布，其有限用途、破产隔离子公司Uniti Fiber ABS Issuer LLC和Uniti Fiber TRS Issuer LLC（统称"发行人"）已完成总本金金额为2.5亿美元的担保光纤网络收入定期票据发行定价，包括1.8亿美元5.177%的2025-2系列A-2级定期票据、2,820万美元5.621%的2025-2系列B级定期票据和4,180万美元7.834%的2025-2系列C级定期票据，每种票据的预期偿还日期均为2031年1月（统称"票据"）。票据的加权平均票面利率约为5.671%。票据将由位于阿拉巴马州、佛罗里达州、乔治亚州、路易斯安那州、密西西比州和南卡罗来纳州的特定光纤网络资产及相关客户合同作为担保。该发行预计将于2025年10月24日完成交割。
在票据发行交割的同时，发行人预计将签署7,500万美元可变资金票据便利承诺，具有延迟提取功能，但需符合杠杆测试和其他常规提取条件。可变资金票据将受与票据相同的信托契约约束。
Uniti计划将票据发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括基于成功的资本支出和/或偿还未偿债务。
票据未根据修订版《1933年证券法》（"证券法"）或任何州证券法进行注册，在未根据证券法或任何适用州证券法进行注册或获得适用豁免的情况下，不得在美国境内发售或销售。票据仅向根据证券法第144A条规则合理认定为合格机构买家的人员发售，以及在美国境外按照证券法S条例的规定发售。
本公告不构成出售要约或购买要约邀请，在任何州或司法管辖区的证券法要求注册或资格认定之前，不得在该州或司法管辖区进行此类要约、邀请或销售，否则将属违法行为。
关于UNITI
Uniti是一家领先的新兴光纤服务提供商，致力于在美国各地提供关键任务连接服务。我们构建、运营并提供快速可靠的通信服务，为数字经济中的超过一百万消费者和企业提供支持。我们通过一系列品牌提供广泛的服务组合：Uniti Wholesale、Kinetic、Uniti Fiber和Uniti Solutions。
前瞻性声明
本公告包含《1995年私人证券诉讼改革法》意义下的前瞻性声明。前瞻性声明基于对未来的假设和管理层当前的预期，涉及某些风险和不确定性，并非保证。这些前瞻性声明包括但不限于关于票据发行及其收益用途的声明。"预期"、"相信"、"可能"、"估计"、"期望"、"意图"、"可能"、"计划"、"项目"、"将"、"会"、"预测"等词语及类似表达旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别词语。公司可能实际上无法实现其前瞻性声明中披露的计划、意图或期望，您不应过分依赖前瞻性声明。未来结果可能与公司在前瞻性声明中披露的计划、意图和期望存在重大差异。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致事件和结果与前瞻性声明中的内容存在重大差异，包括但不限于：与Uniti和Windstream合并相关的意外困难或支出；消费者服务区域的竞争和重复建设以及商业市场的一般竞争；与Uniti负债相关的风险，这可能会减少可用于业务目的的资金和运营灵活性；技术的快速变化，可能影响其竞争能力；与信息技术系统故障、网络中断以及未能保护、丢失或未经授权访问或释放数据相关的风险；与联邦通信委员会、州监管委员会和其他政府实体的各种形式监管相关的风险，以及不利法律程序、政府调查和复杂多变法律的影响；通信行业固有的风险以及与一般经济条件相关的风险；以及Uniti及其前身公司最近提交的Form 10-K和Form 10-Q定期报告的"风险因素"和"管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析"部分以及向美国证券交易委员会提交的后续文件中列出的其他风险，以及Uniti前身公司于2025年2月12日提交的Form S-4注册声明。对此类风险的讨论并不表明在本文件提交时任何此类风险已经发生。公司不承担更新任何前瞻性声明的义务。Uniti明确声明，不承担公开发布本公告中任何前瞻性声明的更新或修订的义务，以反映其预期的任何变化或作为任何此类声明基础的事件、条件或情况的任何变化。
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2025年10月9日17:47 ET（21:47 GMT）