港股打新:钨矿商佳鑫国际资源拟在港及哈萨克斯坦双重主要上市 入场费4,412元

金准资本
Aug 21, 2025

哈萨克斯坦钨矿公司佳鑫国际资源(03858.HK)公布首次公开发售(IPO)详情,计划寻求在香港哈萨克斯坦的阿斯塔纳国际交易所(AIX)双重主要上市,拟於全球发售1.098亿股股份,香港公开发售占10%,即约1,098.12万股;国际配售部分占90%,涉约9,882.76万股,当中包括通过AIX发售的131.76万股股份,约占发售股份的1.2%。

发售价定为每股10.92元,预料集资约12亿元。每手买卖单位400股,入场费约4,412.06元。招股期由今日(20日)起至下周一(25日)止,预计於本月28日挂牌上市,由中金公司担任独家保荐人。佳鑫国际AIX发售价定为每股9.93元人民币,与联交所发售价一致。由当地时间20日起至25日累计投标,预期股份於当地时间本月28日在AIX买卖。

按发售价每股10.92元计算,集资所得净额约10.88亿元,其中约55%将用於拨付巴库塔钨矿项目开发的资本成本,约10%投入到发展仲钨酸铵(APT)产能,约25%用於偿还部分银行借款的本金总额及应计利息,余下10%作营运资金及其他一般公司用途。

是次IPO共引入7名基石投资者,包括信达、鲁银、广发基金、广发国际资产管理、富国香港、富国基金及Zhengxin,合共认购约7,638万美元等值股份,料涉及5,490.44万股。

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