来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2024年11月15日，来自江苏连云港的江苏国富氢能技术装备股份有限公司（以下简称“国富氢能”）（02582.HK），成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

　　国富氢能此次IPO，悉数行使发售量调整权，全球发售600万股H股，占发行完成后公司全部股份的5.73%，每股发售价下限定价65港元，募集资金总额约3.90亿港元，所得款项净额约3.40亿港元。

　　国富氢能此次招股公开发售获21.07倍认购，国际发售获0.99倍认购。

　　国富氢能此次IPO招股引入3基石投资者，合共认购约484.29万股（3.182亿港元）发售股份，包括香港前沿碳中禾、悦创能源、智芯氢装，认购股份占全球发售股份的80.72%，占全球发售完成后总股份的4.63%。

　　招股书显示，国富氢能在上市后的股东架构中，邬品芳先生，直接持股3.27%；新云科技（邬先生28.98%、王凯先生15.30%，24名LP合计55.72%），持股17.98%；员工持股平台氢盈新能源、氢捷新能源、氢赢新能源合计持股4.09%；邬先生与王凯先生一致行动，邬先生可行使上述合共25.34%的投票权。其他投资者包括：遨问创投持股6.38%；蒙发能源，持股4.91%；金浦智能持股4.83%；涌源铧能持股4.78%；梵创产发持股4.27%；水木氢源持股3.88%；青岛新鼎持股2.73%；疌泉安鹏持股2.61%；济宁颉坤持股2.55%；唐莹女士持股2.39%；东方氢能持股2.09%；其他投资者包括上海诸怀、恩泽海河、王治先生、疌泉景世丰、苏纳同合、共青城投资、青岛荣陆、赵静芳女士、张金龙先生、苏州隽永、顺源氢瑞、国华腾越、泓成创投、天鹰投资、朗玛创投、安吉颉坤、德联星曜、金沙产投、道禾前沿、湖州涌铭、永石汇金，持股0.83%、陈培良、涌兴投资、疌泉双禺、暨阳氢能、北京干峰、渝博投资、吴刚、何华东、张彤、悦富新能源、张孟涛、海南华清、崔海宁、楼晶等合计持股27.51%；其他公众股东持股5.73%。

　　国富氢能，成立于2016年，作为中国领先的氢能储运设备制造商，研发及制造全产业价值链的氢能核心装备，用于氢能的‘制、储、运、加、用’其向客户提供的氢能设备产品包括车载高压供氢系统及相关产品、加氢站设备及相关产品、氢气液化及液氢储运设备、水电解制氢设备及相关产品。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按国内车载高压供氢系统、中国车载高压储氢瓶的销售额计，国富氢能均排名第一，市占率分别为23.6%、26.2%；于2023年按在中国已建的装备公司的设备的加氢站数量计，国富氢能排名第一，市场份额为25.7%。

　　截至午间收市，国富氢能每股报78.05港元，大涨20.08%，总市值约81.73亿港元。

　　国富氢能（02582.HK）是次IPO上市的中介团队主要有：

　　海通国际、中信证券/中信里昂为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　建银国际、中信建投国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　利弗莫尔证券、中泰国际、富中证券、工银国际、华富建业、东吴证券国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　德勤为其审计师；

　　礼丰、摩根路易斯为其公司中国律师、公司香港律师；

　　金诚同达、的近为其券商中国律师、券商香港律师；

　　艾华迪评估为其物业估值师；

　　弗若斯特沙利文为其行业顾问。

　　国富氢能招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1107/2024110700010_c.pdf

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

责任编辑：张倩