出品/茶咖观察 蒙嘉怡

4月，连锁咖啡开店总量继续攀升。

4月，壹览商业长期跟踪的27家连锁咖啡品牌共新开门店1220家，环比增长3.74%，同比增长6.64%，行业总门店数攀升至60795家。值得注意的是，瑞幸在存量占比高达39.3%的背景下，单月净减少206家门店，显示出其正在优化门店网络。

具体看，瑞幸和库迪主导增长，但4月开店同比分别下降4.72%和3.11%，增速放缓；星巴克4月开店20家，同比增加81.82%，显示复苏势头；MannerCoffee、M Stand开店数量增速较快，或许意味着精品咖啡需求上升；幸运咖强势崛起，单月净增300家，成为最大潜力股。

从门店存量看，瑞幸依旧是当之无愧的“老大”，门店存量接近库迪、星巴克、幸运咖的总和；库迪突破1.3万家门店，下沉市场渗透率持续领先；Maneer门店数量稳定增长，与沪咖拉开差距；幸运咖开始“狂飙”，按照此增速计算，明年门店数量或将超过星巴克；沪咖增长则陷入停滞。

从上新情况看，咖啡产品减少，小食类产品增加，联名策略更趋谨慎与深度。据茶咖观察不完全统计，2025年4月，共有18个品牌上新76款SKU，其中，Tims天好咖啡推出3款午餐盒、3款可露丽，皮爷咖啡则推出多款早餐烘焙产品。

在咖啡产品和营销手段上，品牌们开始分化。

头部品牌开始收缩SKU，聚焦联名深度。瑞幸咖啡上新次数锐减，仅上新3款产品；库迪咖啡上新数量由8款缩减至2款，更注重IP延续性，3月联名哪咤与蜡笔小新，4月则继续推哪咤周边，并与樱桃小丸子联名；星巴克上新稳定，与五月天的联名引起较大反响，覆盖年轻群体与情怀用户。

中腰部品牌激进推新，利用联名突围。幸运咖借齐白石IP提升调性；NOWWA挪瓦咖啡上新翻倍，推出“红菜头紫甘蓝美式”等单品，主打健康概念，联名从3月的0次升级为4月的3次。

在产品创新上，品牌除了坚持奶咖上新外，还纷纷在抹茶、绿茶、绿豆、水果等领域发力，气泡饮也开始崭露头角。

值得关注的是，蔬菜元素在咖啡市场持续走俏，主打健康概念。挪瓦咖啡在4月推出了一系列蔬果咖啡新品，包括红菜头紫甘蓝美式、羽衣甘蓝轻咖以及巴西莓莓拿铁，其中红菜头紫甘蓝美式为红菜头、紫甘蓝与咖啡搭配的美式咖啡，羽衣甘蓝轻咖为羽衣甘蓝搭配苹果汁、柠檬汁与轻咖的无咖啡因蔬果饮品，巴西莓莓拿铁则是巴西莓粉搭配牛乳、咖啡的拿铁咖啡。

健康化同样体现在星巴克的“真味无糖”系列，他们将原有的风味糖浆拆分成0糖的风味浓浆和独立的原味糖浆两种配料，供消费者自由搭配。

从4月的表现看，头部品牌转向效率优化，中部品牌加速规模扩张，尾部品牌则普遍承压。竞争焦点同步升级——产品端聚焦健康化，产品线更广，营销端联名策略从流量收割转向调性契合，行业正式进入精耕时代。