路透6月24日 - 由私募股权支持的CoastalSouth Bancshares COSO.PK周二表示，这家社区银行在美国首次公开募股的目标估值高达2.814亿美元。

为何重要

随着2023年的地区银行业危机成为历史，分析师预计，在经历了多年的低迷活动后，银行业的首次公开募股将在不久的将来出现回升。

自 2024 年 10 月以来，由 Castle Creek 支持的 Northpointe Bancshares (link) NPB.N 和共和党的顶级银行 Chain Bridge Bancorp (link) CBNA.N 已在纽约上市。

背景

CoastalSouth 成立于 2004 年，目前在南卡罗来纳州低地地区以及佐治亚州的萨凡纳和亚特兰大市场经营着 11 家零售银行分行。

该银行拥有 22 亿美元资产，竞争对手包括 SouthState SSB.N 和 South Atlantic Bancshares SABK.PK。

2017 年，CoastalSouth 筹集了 6200 万美元，以增强其资本实力。此次资本结构调整由投资公司 Patriot Financial Partners、EJF Capital 和 GCP Capital Partners 主导。

数字

总部位于佐治亚州亚特兰大市的 CoastalSouth 公司及其部分现有股东通过发行 260 万股每股价格在 21.50 美元至 23.50 美元之间的股票，寻求获得高达 6110 万美元的资金。

CoastalSouth 正在销售 170 万股股票，而一些支持者正在与 90 万股股票分道扬镳。

该银行目前在场外市场交易。据报道，其最近一次出售价格为每股 19.40 美元。

下一步计划

CoastalSouth 将在纽约证券交易所上市，股票代码为 "COSO"。

Piper Sandler 和 Stephens 是此次发行的承销商。

该银行计划将募集资金用于一般用途，其中可能包括偿还债务以及为分行扩张和收购提供资金。

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