思百吉拒绝 KKR 以 59 亿美元收购降临公司

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23 Jun
更新 2-思百吉拒绝 KKR 以 59 亿美元收购降临公司

KKR 称仍在与思百吉谈判

Advent 提出每股思百吉股票 37.63 英镑的现金收购价

思百吉董事会一致建议接受 Advent 的报价

从第 2 段起增加了背景和股票、KKR 的回应、高管的评论以及 Advent 要约的详细信息

路透6月23日 - 精密仪器制造商思百吉SXS.L周一同意了私募股权公司Advent提出的44亿英镑(59亿美元) 含债务的收购交易,超过了KKRKKR.N提出的竞争方案,标志着英国今年最大的一起收购案。

近年来,英国因其相对低廉的估值吸引了大量海外买家,而这一最新交易可能会对因收购、上市地点转移和首次公开募股(IPO)活动低迷而疲软的伦敦股市造成又一次打击。

思百吉股价在早盘交易中大涨近15%,达到37.68英镑,创下一年多来的最高价,是伦敦中型股富时250.FTMC指数中涨幅最大的股票。

上周,这家为制药、钢铁和汽车行业提供硬件和软件解决方案的英国公司拒绝了 KKR (link) 的第二次收购要约,转而支持 Advent 的要约,但没有透露 KKR 提议的任何条款。

KKR 周一表示,它仍在与思百吉董事会接触,虽然没有提出修改后的收购要约,但已进入尽职调查和确保融资承诺的后期阶段,但没有透露其方案的细节。

两家公司表示,根据 Advent 的收购要约,每位思百吉股东将获得每股 37.63 英镑的现金,其中还包括 28 便士的中期股息。

安宏资本还表示,每位思百吉股东将获得 2024 财年的最终股息,每股现金提议不会减少。

思百吉表示,打算向股东一致推荐安宏资本的交易。

"董事会仍然对思百吉的战略充满信心......但认为安宏资本的收购要约承认了思百吉的吸引力,并以诱人的溢价为股东带来了强大而直接的现金价值,"思百吉董事长马克-威廉姆森(Mark Williamson)在一份声明中说。

Advent 的收购价比 Spectris 6 月 6 日的收盘价溢价 84.6%,而 Spectris 的收盘价是在披露任何收购意向的前一天。

(1 美元 = 0.7443 英镑)

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