盘前:纳指期货跌1.11% 鲍威尔今夜演讲

环球市场播报
Oct 14

  周二全球股市下跌,美股投资者关注财报季,北京时间周三凌晨00:20,美联储主席鲍威尔将在全美商业经济协会举办的活动上发表讲话。

  截至发稿,道指期货跌0.54%,标普500指数期货跌0.85%,纳指期货跌1.11%。

  欧洲股市本月创下新高后下跌0.7%,反映出亚洲市场的疲软,科技股尤其受挫。MSCI亚洲指数连续第三个交易日下跌,这是自8月以来的最长连跌期。

  标普500期货下跌0.7%,纳斯达克100期货下跌0.9%,暗示周一的反弹可能不会重复,但完全反转也不太可能。中国对五家与韩国最大船厂之一相关的美国公司实施限制,并威胁进一步报复。

  周二的市场波动标志着连续第三天的剧烈波动,中美紧张局势再次成为焦点。自4月以来,标普500指数已上涨超过30%,最初的贸易忧虑被人工智能的乐观情绪和美联储降息的预期所取代。

  彭博策略师指出:“在几乎所有市场领域估值过高的情况下,最新的紧张局势给了交易员一些从桌面上撤回资金的理由。市场的麻木情绪也在波动定价中表现出来,VIX指数与本季度可能带来的市场波动相比,已处于异常低位。”

  投资者关注财报季

  投资者的注意力也转向了财报季的非正式开始,摩根大通高盛和花旗预计在美股开盘前发布了财报。在此期间,投资者将关注从人工智能支出持久性到关祱影响等各方面的指引。

  Lombard Odier Investment Managers宏观研究主管Florian Ielpo表示:“贸易升级显然让市场动荡。由于估值偏高,市场已显脆弱,预计波动性将持续。”

  人工智能股票泡沫担忧加剧

  随着人工智能股票的激增,泡沫担忧也在升温。在美国银行10月的调查中,54%的投资者表示科技股的估值过高,对全球股市的担忧也达到了创纪录的水平。

  尽管如此,一些策略师表示,当前估值水平下,波动性是可以预见的,但整体市场环境仍对股市有利。

  Jefferies国际公司欧洲首席策略师Mohit Kumar写道:“我们继续认为宏观背景对风险资产有利,经济韧性、降息和充裕的流动性为市场提供了支持。贸易战和关祱确实会成为头条新闻并带来不确定性,但我们认为它们的最终影响有限。”

  美元获得支撑

  债市方面,美国10年期国债收益率为4.02%,下跌3个基点。由于周一是美国的公共假期,美债市场休市。

  与美联储利率预期更为敏感的2年期国债收益率下跌4.6个基点,至3.48%,自上周五以来已下跌12个基点,创下自8月初以来的最大两日跌幅。

  丹麦银行的分析师表示,贸易战的进一步升级将增加美联储提前降息的可能性。交易员们普遍预计,美联储将在本月和明年进一步降息,以应对劳动力市场疲软。

  汇市方面,美元现货指数上涨0.3%,达到8月1日以来的最高水平。澳元领跌,跌幅为1%,创下近两个月来的最低点,而英镑则在英国劳动数据发布后触及两个月来的新低。

  荷兰国际集团分析师Chris Turner和Francesco Pesole表示,美元作为避险货币的“重新定位”和“少许额外的美元上涨动能”可能在短期内支撑美元。

  日元成为主要货币中表现最强的货币,因为日本的反对党正在考虑挑战长期执政的自由民主党。日经225指数最大跌幅达到3.2%,短期国债收益率因短期加息的可能性减少而下降。

  根据期权市场的数据显示,投资者对美元的看涨需求有所增加,特别是对英镑、澳元和加元的看涨,而在日元方面则出现了相反的交易趋势,日元周二在G10货币中表现最强。

  交易员们还在关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周二的主题演讲,以获取有关近期市场对美联储前景定价是否过于鸽派的线索。

  与此同时,加密货币在经历了历史性的清算潮后,继续下跌。比特币(市值最大代币)下跌最多达3.75%,至约111,500美元;以太坊下跌7.5%,跌破4,000美元。较小的、更具波动性的代币跌幅更大,在24小时内,整个加密货币市场的市值蒸发超过1500亿美元,按照CoinGecko的数据计算。

  黄金再破4100

  大宗商品方面,随着市场情绪的急剧变化,黄金继续维持在创纪录的高位,预计在获利了结和抄底等因素推动下,将会出现更多的波动性激增。这就是今天市场所表现的情况。在欧洲早盘交易中,黄金从4,179美元的高位跌至4,090美元,仅用了一个多小时,随后又回升,似乎并没有什么明显的催化因素。

  Nemo.money首席市场分析师Han Tan表示:“全球贸易战重新引发担忧,推动金价突破了心理关口4,100美元。”他还表示:“向中高4000美元区域的进一步上涨,可能需要美联储在本月FOMC会议上发布鸽派意外消息。”

  白银在创下历史新高后有所回调,目前削减跌幅至0.1%,交投在51.95美元。此前白银一度跌至50.93美元的低点,日内最高曾触及53.62美元。受到与黄金相同的因素以及现货市场紧张局势的支撑。

  布伦特原油价格下跌至每桶62美元,延续了今年以来超过16%的跌幅。国际能源署(IEA)表示,创纪录的石油供应过剩将比之前的预期更大。

  鲍威尔今夜演讲或改写全球风险情绪。

  北京时间周三凌晨00:20,美联储主席鲍威尔将在全美商业经济协会举办的活动上发表讲话,主题为《经济展望与货币政策》(Economic Outlook and Monetary Policy)。

  这场演讲恰逢全球市场剧烈波动之际,原因包括贸易紧张局势再起,以及数字资产市场的急剧回调。

  鲍威尔的讲话可能左右市场对降息节奏及整体货币政策的预期,从而决定当前加密货币市场的下行趋势是加深还是企稳。

  高盛:2026年美国家庭将成美股“最强买家”。

  高盛表示,受经济增长加速、失业率下降及通胀放缓推动,美国家庭预计将成为2026年美股最大买家。该行预测,2026年美国家庭净买入股票规模将达5200亿美元,同比增长19%;企业股票净买入额预计为4100亿美元,同比增长7%。

  高盛分析师David Kostin指出,并购活动回暖将进一步提振企业股票需求,但IPO规模的持续复苏将在一定程度上抵消这一增长。

  高盛美股情绪指标录得+0.3,自今年2月以来首次转为正值,表明各类投资者当前持仓处于中性水平。不过Kostin提到,在该指标包含的9个构成项中,仅有被动基金资金流与散户融资债务两项指标。

  美国垃圾债创下半年来最惨烈跌幅。

  今年以来的美国垃圾债券强劲上涨行情于上周五戛然而止,并且在上周五单日录得六个月来最大单日价格跌幅,债券市场风险溢价指标飙升至接近四个月高位的304个基点。

  美国垃圾债市场的整体收益率升至6.99%,为两个月多来最高。

  值得注意的是,除了美国垃圾债券整体价格创六个月来最大跌幅,美国信贷市场还在经历一系列令人不安的债券闪崩事件。

  一些谨慎的投资者们甚至开始祈祷:这些不是“新一轮次贷危机的前奏”。

  焦点个股

  稀土概念股盘前普涨,Critical Metals大涨38%,USA Rare Earth涨超11%,MP Materials涨超7%。

  特斯拉盘前跌2.5%,美国将调查公司近290万辆“全自动驾驶”汽车。

  通用汽车盘前跳水跌3%,料因调整电动汽车生产布局将面临16亿美元支出。

  AMD盘前涨超1%,甲骨文云计划明年下半年部署5万片AMD AI芯片。

  强生盘前涨超1%,上调全年销售额预期。

  纳微盘前大涨超24%,800VDC氮化镓和碳化硅功率器件研发取得进展。

  摩根大通盘前涨超1%,上调财年净利息收入指引。

  PayPal盘前跌约1%,遭高盛下调评级至“卖出”。

  达美乐比萨盘前涨超2%,Q3营收超预期。

  塔吉特盘前跌0.92%,D.A. Davidson降其目标价至108美元。

  艾伯森盘前涨超6%,宣布7.5亿美元股票回购计划。

  爱立信盘前涨超14%,Q3净利润同比激增近2倍超预期。

  英国石油盘前跌1.9%,警告石油交易疲软或对整体业绩构成压力。

新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:郭明煜

Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.

Most Discussed

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10