高盛(GS.US)发行100亿美元投资级债券 创近四年来最大规模

智通财经
Oct 15, 2025

智通财经APP获悉,高盛(GS.US)周二发行了 100 亿美元的投资级债券,这是其近四年来的最大规模债券发行。此前该行公布了创纪录的第三季度营收,成为此次财报季内六家最大美国银行中首家发行债券的银行。

消息人士透露,该交易由五部分组成,最长的部分是一份为期 11 年的固定利率与浮动利率相结合的债券,其收益率比美国国债高出 0.92 个百分点。最初的报价差距约为 1.15 个百分点。

此次债券发售是高盛自 2022 年 1 月以来规模最大的一次,当时该公司通过六部分交易筹集了 120 亿美元。

一系列规模较大的并购交易正在提振华尔街的交易员们,此前贸易的不确定性曾抑制了交易活动。高盛第三季度的投行手续费收入达到 26.6 亿美元,超过了分析师预期的 21.8 亿美元。公司整体营收为 151.8 亿美元,是该公司单季营收排名第三的水平。

据交易商称,在这六家华尔街大银行公布季度业绩之后,他们原本预计这些银行本周的债券发行规模将达约 200 亿美元。但摩根大通公司的策略师上周预测,这六家银行本月的总发行规模仅为 150 亿美元,低于第二季度业绩公布后所筹集的 200 亿美元。

他们在一份报告中写道:“鉴于债券利差十分狭窄,且管理层未给出任何指引,投资者对于发行节奏仍持怀疑态度。不过,我们认为发行规模将会减少。”

该人士表示,这些债券预计将被穆迪评级机构评为 A2 级,被标普全球评级机构评为 BBB+级。

Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.

Most Discussed

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10