11月12日 - ** Cogent Biosciences COGT.O在高于目标的增资后股价在盘前持平
** 总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的COGT公司周二晚些时候宣布定价 (link) ~970万股,售价31美元,募集资金3亿美元,并发行2亿美元1.625%的6年期可转换债券(CBs)
** COGT 股价周二上涨约 3%,收于 33.42 美元,因为该公司希望从同时进行的公开发售中筹集 4 亿美元 (link),以利用其飙升的股价。
** 在晚期试验中,COGT的药物bezuclastinib与辉瑞的PFE.N Sutent联用,减缓了胃癌的进展 (link),其股价在周一上涨了一倍多。
** COGT 计划将两次融资的净收益用于偿还 5000 万美元的定期贷款,包括应计利息和费用,以及用于支付其在美国的销售费用。 除其他用途外,其余资金将用于贝珠司替尼的开发和监管活动。
** 公司债券的初始转换价格定为 44.95 美元,比股票发行价高出 45
** JP Morgan、Jefferies、Leerink 和 Guggenheim 主导此次股票发行。J 杰富瑞和摩根大通是公司债券发行的联合账簿管理人
** 13 位分析师中有 11 位将 COGT 评为 "强力买入 "或 "买入",2 位评为 "持有";PT 中值为 40 美元,高于一个月前的 20 美元。 中值为 40 美元,高于一个月前的 20 美元。
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