BUZZ-Eos Energy 在扩大 5.25 亿美元可转换债券销售和股票发行规模后反弹
11月20日 -
** Eos EnergyEOSE.O股价盘前上涨4.9%，报13.40美元，此前能源存储系统供应商进行了高于目标的增资
** 总部位于新泽西州爱迪生市的公司周四宣布定价 (link)
(CBs) 2031 年到期的 5.25 亿美元 1.75% 可转换债券的私募定价
** 在该公司于周二晚些时候宣布发行 5 亿美元的可转换债券 (link) 后，EOSE 股价周三收盘下跌 5.2%，报 12.78 美元。
** 该公司还以 12.78 美元的价格发行了约 3,590 万股 (link) 的注册直接股票，募集资金 4.582 亿美元，以促进与高盛作为唯一配售代理的对冲交易。
** 该公司计划将新的公司债券和同时发行股票的净收益用于回购 2 亿美元的 2030 年 6.75% 公司债券（约 5.65 亿美元），以及一般公司用途。
** 新公司债券的初始转换价格定为 16.29 美元，比股票最后收盘价高 27.5
** 截至本周三收盘，EOSE 股价累计上涨 163
** 根据 LSEG 数据，9 位分析师对 EOSE 的平均评级为 "买入"；PT 中值为 15 美元，高于一个月前的 10 美元。
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