投资建议我们认为，2025 年下半年生成式AI技术有望深化渗透，行业供给竞争格局改善及国产替代加速推进，有望共同构筑半导体及元器件行业成长动能；行情端，我们预计结构性机会是主导，重点推荐偏左侧周期向上板块，以及AI应用落地、AI硬件驱动较强的板块。理由周期角度：全球半导体增长明确。WSTS最新预测2025/2026 年市场规模或将达7,009/7,607 亿美元，同比增长11%/9%，集成电路领域...
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