金吾财讯 | 高盛报告指，金山云(KC)第二季业绩好坏参半，收入及经调整EBITDA高于该行及市场预期，但非通用会计准则净亏损则超预期。该行相信公司强劲收入增长在下半年及明年维持，基于高增长动力不变，包括人工智能云收入及小米/金山生态圈收入增长，小米也已承诺人工智能投资，如大模型及辅助驾驶等。该机构上调对金山云今年至2027年收入预测4%至9%及EBITDA预测9%至15%，下调对公司经调整净亏损预测，同时考虑公司增加债务开支为人工智能投资融资。该行对金山云ADR目标价由12.7美元上调至13.5美元，评级“中性”。
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