优地机器人港股IPO获逾140倍认购 9月9日挂牌筹资约6.50亿元

公告速递
Sep 08

【财华社记者 讯】智能配送机器人企业优地机器人(无锡)股份有限公司今日(9月8日)公布招股结果。公司将于9月9日在香港联交所主板挂牌,股票代码为03231,H股发售价定为每股14.45港元,发行4,500万股H股,预计募资总额约6.50亿元,扣除估计开支后净募资约5.77亿元。上市完成后,公司总股本为4.16亿股。

一、香港公开发售火爆超购 • 有效申请27,933份,超购140.02倍; • 7,239份获配,触发回补机制条件未达到; • 由国际配售回拨53.18万股后,香港公开发售最终配售278.18万股,占全球发售6.18%。

二、国际发售认购平稳 • 合计87名承配人参与,认购倍数0.99倍; • 调整后国际配售4,221.82万股,占全球发售93.82%; • 最大承配人获分配1,027.68万股,占国际配售24.34%、占总发行22.84%。前10大承配人合计获配3,953.76万股,占总发行87.86%。

三、基石投资者阵容及禁售安排 • SensePower Management Limited与CYGG Holding Limited两家基石投资者合计认购163.44万股H股,分别占发行股份2.42%及1.21%,合计占3.63%; • 基石股份自上市日起禁售期9个月,至2027年6月8日届满; • 上市后,公司H股总量的67.78%(2.82亿股)计入公众持股,高于24.93%的最低要求; • 剔除基石锁定及12个月禁售的非上市股份转换部分后,可自由流通H股为4,336.56万股,占总股本10.42%。

四、股权与配售集中度提示 • 上市后单一最大股东集团持股1.24亿股,占总股本29.79%; • 上市后前10大股东合计持股3.03亿股,集中度达72.81%; • 前25大承配人获配9成以上国际配售股份。公告提醒,股权集中可能导致二级市场成交量不大时股价出现显著波动,投资者需审慎交易。

五、中介团队 • 独家保荐人:银丰环球投资有限公司; • 整体协调人:银丰环球投资有限公司、光银国际资本有限公司、民银证券有限公司; • 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:同上。

六、上市安排 • 优地机器人H股将于2026年9月9日(星期三)上午9时在香港联交所主板挂牌交易,股票代码03231; • 每手买卖单位200股;公司确认至少300名股东及三大公眾股東持股比例不超过公眾流通H股的50%。

七、合规与风险提示 • 根据上市规则第18C.08条,50%以上的发行股份已配售予独立定价投资者;已发行股本逾20%由资深独立投资者持有,符合新上市指引第2.5章要求; • 稳定价格操作(Green-shoe)及其他包销条款以招股章程、香港包销协议约定为准; • 若上市日期上午八时前出现招股章程所述终止情形,保荐人及整体协调人可即时终止包销责任; • 公司股权高度集中,若成交量有限,股价或出现大幅波动,投资者应提高风险意识。

(完)

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