2026年9月6日，阳光油砂有限公司（02012，下称“公司”）公告，与两名债权人许灵武及张彧一签署债转股协议，拟以发行新股份方式全额结清应付债务16,842,522港元（约2,962,599.63加元）。本次发行无需股东额外批准，相关股份将根据股东周年大会已授出的一般授权进行配发。

本次债转股将按每股0.171港元的发行价向两名债权人合计发行98,494,281股新股： 1) 该发行价较2026年9月3日（包括当日）前连续五个交易日公司股份平均收市价0.192港元折让约10.94%； 2) 较2026年9月4日收市价0.180港元折让约5%。

发行完成后，新股数量相当于： • 约占截至公告日已发行股本711,354,444股的13.85%； • 约占发行后扩大股本809,848,725股的12.16%。

债转股前后主要股权结构变化如下（假设期间无其他股本变动）： • 执行主席孙国平持股维持170,962,591股，占比由24.03%摊薄至21.11%； • 债权人许灵武将持有84,628,351股，占比10.45%； • 债权人张彧一将持有13,865,930股，占比1.71%； • 公众股东（不含上述两名债权人）持股维持540,391,853股，占比由75.97%降至66.73%。

本次发行尚需满足以下先决条件方可完成： 1) 香港联交所上市委员会批准相关股份上市及买卖； 2) 取得所有必要的政府及监管批准。 如上述条件最迟不晚于2026年10月31日达成，协议将告终止。公司提醒股东及潜在投资者，发行能否完成仍存在不确定性，投资者买卖公司股票需审慎行事。

公司表示，通过发行股份清偿债务可避免现金流大额流出，亦有助于降低负债水平。阳光油砂于2012年3月1日在香港联交所上市，总部位于加拿大卡尔加里，主要从事阿萨巴斯卡油砂地区的租赁及开发业务，目前正推进West Ells项目的日均5,000桶产能目标。