交银国际(03329)斥约1.65亿美元购入IBRD及NWG票据 构成须予披露交易

公告速递
Aug 21

交银国际(03329)8月24日晚间公告,其全资附属公司Preferred Investment Management Limited已于2026年8月19日通过场外市场收购两笔美元计价票据,合计本金3,000万美元,总对价30,007,200美元,折合约2.35亿港元。交易资金均来自公司内部资源。

本次收购详情如下: 1. IBRD票据II:本金2,000万美元,购买价100.00美元,成交金额2,000万美元(约1.57亿元)。该票据由国际复兴开发银行(IBRD)发行,将于2036年8月25日到期,票面利率5.05%。 2. NWG票据III:本金1,000万美元,购买价100.072美元,成交金额1,000.72万美元(约7,855.65万元)。该票据由NatWest Markets Plc发行,并将在伦敦证券交易所上市,票据到期日为2031年8月24日,利率为浮息。

此前,Preferred Investment已于: • 2025年8月28日以2,001.85万美元购入IBRD票据I(本金2,000万美元,2035年8月21日到期,票息4.75%); • 2025年11月6日以4,295,571.96美元(约3,372.02万元)购入NWG票据I(本金4,300,000美元,2030年11月6日到期,票息4.412%); • 2026年7月16日至7月24日以6,571,761.80美元(约5,158.83万元)购入NWG票据II(本金6,500,000美元,2031年3月27日到期,票息4.893%)。

根据香港联交所《上市规则》第14.22条,因上述先前交易与本次交易均在十二个月内完成,相关IBRD票据收购及NWG票据收购分别被视为系列交易。合并计算后,两组交易的最高适用百分比率均介乎5%至25%,构成须予披露交易,需遵守《上市规则》第十四章下的通知及公告规定。

公司表示,本次投资有助于在可控风险水平下提升资本运用效率,获取稳定的投资回报;收购条款公平合理,符合公司及股东整体利益。

截至公告日,交银国际董事会由非执行董事肖霆、朱忱,执行董事谢洁、唐珏,以及独立非执行董事马宁、林志军、浦永灝组成。

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